中国电信增值市场调查研究与发展趋势预测报告（2018-2023年）

增值业务的概念主要是与基础电信业务区分，一般定义为凭借电信网络的资源和其它通信设备而开发的附加通信业务，通过电信增值业务实现的价值使原有网络的经济效益或功能价值增高。目前在全球范围内，各大运营商在业务创新方面，在语音、数据、视频等方面向用户提供各种各样的增值业务。业务的种类不断得到创新和发展，业务的分类方式已经逐渐打破了传统定义的业务，根据对网络的要求和市场成熟程度可以如下划分。

　　移动增值业务划分

　　据中国市场调研在线 网发布的中国电信增值市场调查研究与发展趋势预测报告（2018-2023年）显示，由于移动运营商具有网络资源优势、掌握庞大的用户资源和收费渠道，因此在移动增值业务收入上，运营商完全获得网络流量费、获得消息类业务的绝大部分，并获得内容和服务的收入分成——部分市场达到50%。整体来看，在增值业务市场，基础电信运营商收入占中国整体增值业务市场收入达到80%以上。

　　全球移动运营及电信增值行业发展形势

　　　　　　1、欧盟对市场整合的消极观点和管制使并购活动受挫

　　　　　　　　欧盟委员会在反对市场整合问题上采取更为强硬的立场，并表示它更倾向于一个市场中存在四家运营商的局面。2018年，这种反对整合的立场将阻碍投资者向先进电信网络的投资，并将促使欧洲运营商采用谨慎削减成本的模式。他们将减少资本支出，并寻求更多的网络共享、缩减规模和外包业务的机会。最终，欧盟委员会阻止整合的政策将难以为继：它所能做的只是延缓整合进程而已。与之相比，那些准许进行行业整合的地区将拥有明显的优势。

　　　　　　2、运营商的运营效率更上层楼：转型性变革启动在即

　　　　　　　　一段时间以来，提高运营效率一直是运营商管理议程中的一个重要议题，但这种变革的规模将在2018年达到新高度。为了维持利润率和投资回报率，运营商将对运营模式进行真正的转型性变革，从而简化流程、有效应对不断变化的市场条件和客户要求。受此影响，将会出现更多网络共享、外包经选择的任务以及剥离非核心资产等行动。此外，运营商还将致力于从固定和移动服务中（无论是在销售和营销层面还是在操作层面）获取协同效应的行动。

　　　　　　3、中国智能手机厂商专注于国内市场和新兴市场

　　　　　　　　许多业内人士预计，如华为、小米和联想等知名中国智能手机厂商将在2018年强势进军西方市场。但与三星或苹果相比，他们在本土市场以外的业务版图仍然很小，他们还没有准备好向全球市场领导者发起挑战。相反，他们将继续专注于扩大国内市场以及印度等新兴市场的份额。印度具有更大的增长潜力，这主要归功于其庞大的客户群纷纷使用移动数据服务。随着在新兴市场中的业务实力壮大，中国智能手机厂商将培育出大举进军欧洲、北美和其他地区所必须的知名品牌、规模和经验。

　　　　　　4、Wi-Fi通话将在服务推出后展现出巨大增长势头

　　　　　　　　Wi-Fi本地通话有助于运营商提高室内信号覆盖不良的地区的语音服务质量，提升客户体验，减少客户流失，并让他们保持能够对抗OTT服务提供商的竞争力。此外，与室内蜂窝等其他语音覆盖解决方案相比，这种方式的成本相对更低。一些运营商仍对Wi-Fi本地通话持谨慎态度，因为这会削弱他们对于作为一种服务的语音的控制能力。然而，运营商将在2018年发起新一轮的Wi-Fi通话服务，作为在2018年大规模部署VoLTE服务的第一步。

　　　　　　5、云计算巨头联手移动运营商推出针对第三方的服务

　　　　　　　　云市场是为数不多的几家大型IT公司的天下，其中包括亚马逊、谷歌、IBM和微软。2018年，他们的市场份额将继续扩大，相应地，规模较小的区域性供应商的市场份额将减少。运营商将与这些全球性行业巨头合作，以充分利用其数据中心为第三方提供基于云的服务。运营商将提供托管服务、托管设备和本地用户数据存储服务（受到区域监管规定的限制）。通过与全球性IT企业合作，运营商将有机会成为其应用程序和服务的经销商。

　　　　　　　　其他预测：物联网开始发力

　　　　　　　　2018年，全球消费者使用物联网的数量将激增，这要归功于一些令人激动的产品/服务的出现，包括联网汽车、联网家庭，以及游戏和增强现实设备等。企业物联网将出现增长势头，但采用速度增长缓慢，主要是因为公司之间复杂的价值链和抵制心态。

　　　　　　　　物联网和更广泛的数字部门中的并购活动也将增多。如Facebook和谷歌等互联网巨头将试图通过收购扩大其用户群，从而拓展至特定的群体、地域和市场。物联网初创企业也将吸引成熟、现金充裕的技术企业的关注，但后者正面临需求减弱的挑战。他们将收购物联网初创企业作为保持竞争力和创新的一种有效方式。

　　　　　　　　《中国电信增值市场调查研究与发展趋势预测报告（2018-2023年）》在多年电信增值行业研究结论的基础上，结合中国电信增值行业市场的发展现状，通过资深研究团队对电信增值市场各类资讯进行整理分析，并依托国家权威数据资源和长期市场监测的数据库，对电信增值行业进行了全面、细致的调查研究。

　　　　　　　　中国市场调研在线 网发布的中国电信增值市场调查研究与发展趋势预测报告（2018-2023年）可以帮助投资者准确把握电信增值行业的市场现状，为投资者进行投资作出电信增值行业前景预判，挖掘电信增值行业投资价值，同时提出电信增值行业投资策略、营销策略等方面的建议。

第一部分 发展现状与前景

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第1章   全球移动运营及电信增值行业发展

　　第一节 全球移动运营及电信增值行业发展情况

　　　　一、2018年全球移动运营及电信增值行业运行状况

　　　　二、2018年全球移动运营及电信增值行业运行状况

　　　　三、全球移动运营及电信增值行业发展形势

　　　　　　通信专业媒体Total Telecom发布了一年一度的“全球电信运营商百强榜”。2018年的全球电信百强榜单显示，有越来越多的电信运营商比以往更加愿意走出去，寻找新的收入机遇。跨国并购就成为全球运营商增加收入和提升排名的有力手段。

　　　　　　2018年全球电信运营商TOP

　　　　　　自2011年以来，长期雄踞全球电信运营商收入排行第1名的AT&T，在1~7月持续进行大手笔的收购，投资总额超过500亿美元。先后收购了Iusacell、墨西哥Nextel、美国DirecTV；美洲电信在收入榜单上排名第9的成绩也是在很大程度上得益于对奥地利电信的整合；在欧洲主要市场的收购帮助沃达丰的排名上升至第7位；而收购O2的交易如果能够得到英国监管部门的批准，香港和记黄埔在今后几年的排名也无疑会得到提升。

　　　　　　海外探索的持续作用力也在榜单上得到证明。日本软银公司的海外表现尤为亮眼，继续了2017年收购Sprint后的增长势头，2018年排名又上涨两位，至第5名。

　　　　　　通过“圈地策略”，一些电信运营商的百强榜单上有所进步，但还有一些电信运营商却发现，由于管制机构设置了“路障”，并购很难为他们打造规模优势。

　　　　　　欧盟委员会决定禁止Telenor和TeliaSonera在丹麦成立一家对半控股的合资企业。这一决定颇令市场感到意外，并且将对欧洲正在进行的其他并购交易产生示范效应。尽管欧盟委员会新的竞争专员Margrethe Vestager称：“每宗交易都将按照其自身的情况进行评估。”但这番表态并不能平息市场对其他交易将被禁止的担心。目前大家最关注的就是和记黄埔在英国和意大利两个市场正在进行的交易：“3”英国公司收购O2和“3”意大利公司，同Wind成立了50∶50的合资公司。 丹麦需要四家移动网络运营商以保持竞争力。英国和意大利的交易也将减少网络运营商的数量，但与丹麦并购后三家运营商两大一小不同，在这两宗交易中，并购将使市场上剩下的三家运营商形成规模大致相等的三足鼎立之势。

　　　　　　综合成功者的案例不难看出，他们进行的并购更侧重于跳出自己的传统优势市场，进军更有潜力的海外市场。AT&T和软银就是典型。而除了地域上的“跨界”，对业务领域的横向扩展也是这一轮并购潮的重点。例如，原本以有线电视为主营的法国Altice集团，在2017年11月完成对法国移动运营商SFR的收购后，又继续深化对电信领域的入侵，年中完成了对葡萄牙电信70亿欧元的收购。该集团的有线电视公司Numericable同SFR合并后，新公司的榜单上排名第26位。而AT&T收购DirecTV、英国电信收购EE也都是为了弥补自己业务领域的短板。

　　　　　　由于被收购，奥地利电信离开了榜单。2018年因为这一原因在榜单上消失的电信运营商并不仅仅奥地利电信一家，还有被Etisalat收购的摩洛哥电信。明年可能会有更多熟悉的名称从榜单上隐去，而且还有一批公司正在陆续出售着自己的资产。排名下降了6位，至第28名的TeliaSonera在9月宣布将出售7个在欧亚市场的业务，以将更多精力专注于欧洲。

　　　　　　总的来看，2018年上榜的100家电信运营商总收入为13300亿欧元，比2014的12200亿欧元上涨了1100亿欧元。其中亚太电信运营商总收入超过5000亿欧元，占全球总数的376%。而软银的上位，使得德国电信和西班牙电信的排名依次下降，因此没有一家欧洲电信运营商入围榜单的前5名。虽然欧洲电信运营商收入在全球100强中的贡献下降，但仍占了超过4000亿欧元，仍然是继亚太之后最大的电信市场。

　　第二节 2018-2023年全球移动运营发展

　　　　一、2018年全球电信市场发展

　　　　二、2018年通信业七大发展趋势

　　　　三、2018年全球移动通信消费趋势

　　　　四、2018年移动通信未来发展方向

　　　　五、2018年全球手机应用销售额

　　　　六、全球4G用户

　　　　七、全球手机上网业务

　　第三节 主要国家和地区行业发展情况

　　　　一、欧盟移动运营及电信增值行业发展及趋势

　　　　二、美国移动运营及电信增值行业发展及趋势

　　　　三、日本移动运营及电信增值行业发展及趋势

　　　　四、其他国家和地区移动运营及电信增值行业发展及趋势

　　第四节 国际运营商发展动向

　　　　一、2018年沃达丰发展动向

　　　　二、2018年DOCOMO发展动向

　　　　三、2018年英国电信发展动向

　　　　四、2018年德国电信发展动向

　　　　五、2018年AT&T发展动向

 

第2章   我国移动运营及电信增值行业发展现状

　　第一节 2015-2018年电信运营市场发展状况

　　　　一、2018年电信运营市场发展状况

　　　　二、2018年第一季度电信运营市场发展状况

　　　　三、2018年电信运营市场格局

　　　　四、2018年电信业务总量分省情况

　　　　五、2018年电信用户分省情况

　　　　六、2018年电信能力、电话普及率情况

　　第二节 2015-2018年移动运营及电信增值行业发展状况

　　　　一、2018年电信增值行业发展状况

　　　　二、2018年第一季度移动增值市场发展状况

　　　　三、我国电信增值市场存在问题

　　　　四、2018年移动增值业务发展状况

　　第三节 2015-2018年电信增值业务的新突破口

　　　　一、多业务整合

　　　　二、多终端呈现

　　　　三、有线无线融合

　　　　四、社区化

 

第3章   中国移动运营及电信增值市场消费

　　第一节 2018年电信运营市场发展

　　第二节 电信企业消费者行为模型及应用

　　　　一、电信企业消费者行为模型

　　　　二、电信企业消费者行为模型的应用

　　第三节 手机游戏市场

　　　　一、手机游戏市场概述

　　　　二、手机游戏用户基本属性

　　　　三、手机用户参与手机游戏的属性

　　　　四、手机单机/网络游戏用户行为 咨询电话:010-62665210

 

第4章   移动运营及电信增值细分市场发展

　　第一节 短信彩信彩铃业务

　　　　一、全球短信业务发展

　　　　二、现有彩信业务类型的

　　　　三、彩铃业务市场

　　　　四、彩铃业务现状

　　第二节 WAP业务

　　　　一、WAP的定义

　　　　二、WAP的应用

　　　　三、WAP发展中面临的问题

　　　　四、WAP发展趋势

　　第三节 IVR业务

　　　　一、国内IVR业务发展概况

　　　　二、国内IVR市场发展的主要风险

　　　　三、国内IVR发展的前景

　　　　四、对国内IVR业务发展的建议

　　第四节 3G/4G业务

　　　　一、2018年3G/4G市场发展

　　　　二、2018年中国4G市场

　　　　三、2018年我国4G市场走势

　　第五节 移动位置服务（LBS）

　　　　一、LBS概念及业务分类

　　　　二、移动定位技术

　　　　三、移动定位业务应用前景

　　第六节 手机游戏业务

　　　　一、手机游戏的类型

　　　　二、手机游戏产业链

　　　　三、2018年我国手机游戏市场发展

　　第七节 手机电视业务

　　　　一、手机电视发展的现状

　　　　二、手机电视发展中的问题

　　　　三、手机电视市场的发展前景

 

第5章   中国移动运营及电信增值行业区域市场

　　第一节 中国移动运营及电信增值行业区域市场特征

　　　　一、中国区域市场与国外比较

　　　　二、中国区域市场特征

　　　　三、中国未来3G移动运营商分类

　　第二节 中国移动运营及电信增值行业区域市场及策略

　　　　一、中国区域市场力比较

　　　　二、中国增值电信市场格局

　　　　　　我国增值业务市场管制政策比较宽松，并随着市场规模扩大，开放的业务范围和幅度不断增加，增值电信业务市场的有效竞争局面已基本形成。增值电信业务总体上是充分竞争的市场，但是增值电信业务种类较多，在不同的细分市场竞争格局存在较大区别。

　　　　　　随着技术的发展，各业务的发展呈现出不同态势，有的处于上升期、有的处于衰退期。从整体来看，目前使用者数量比较大，赢利状况比较好的业务主要有信息服务业务中的移动信息服务，另外呼叫中心业务和VSAT业务发展平稳，增值电信业务经营企业的ISP业务由于受基础电信业务经营企业的ADSL等宽带业务冲击，拨号上网业务下降较快，举步艰难，面临转向境地。

　　　　　　1、总体情况

　　　　　　　　截至2018年底，全国增值电信业务经营许可企业共35866家，其中工业和信息化部许可的跨地区企业4325家，各省（区、市）通信管理局许可的本地企业合计31541家，较上一月分别增长174%、115%、182%。4325家跨地区企业中，国有控股企业134家，占经营者总数的31%；民营控股企业4154家，占经营者总数的9605%；外商投资企业37家，占经营者总数的085%。

　　　　　　2、分业务发展情况

　　　　　　　　增值电信业务的企业按业务分类情况

　　　　　　3、区域格局

　　　　　　　　目前，全国增值电信业务市场区域发展不均衡特征突出。在4325家跨地区企业中，注册地在北京的1698家，广东的806家，上海的450家，三地集中了68%的跨地区企业。部分西部地区的跨地区企业数仍停留在个位数字。在31541家本地企业中，北京6339家，广东4839家，北京、广东两地的增值电信企业数量在全国遥遥领先，接下来依次是浙江、江苏、四川、上海等，6地集中了全国60%的增值电信企业，西部12省份的增值电信业务经营者仅占全国的12%。

　　　　　　　　增值电信业务的企业区域分布格局

 

第6章   移动运营及电信增值行业投资与发展前景

　　第一节 国内外移动运营及电信增值行业投资机遇与展望

　　　　一、国内外移动运营及电信增值行业投资机遇

　　　　二、中国增值服务投资现状与趋势

　　第二节 我国移动运营及电信增值行业投资现状

　　　　一、我国移动运营及电信增值行业投资现状

　　　　二、2018年我国4G建设投资情况

　　　　三、我国4G网络总投资情况

　　第三节 2018-2023年国内外移动运营及电信增值行业投资趋势

　　　　一、2018-2023年全球移动运营及电信增值行业投资趋势

　　　　二、2018-2023年中国移动运营及电信增值行业投资趋势

　　第四节 3G智能手机发展趋势

第二部分 市场格局与形势

 

第7章   移动运营及电信增值行业格局

　　第一节 中国移动运营及电信增值行业

　　　　一、移动运营及电信增值行业3G市场

　　　　二、电信运营商布局3G增值业务

　　　　三、电信运营商争推3G增值服务

　　　　四、电信运营商在手机支付市场

　　第二节 电信运营商趋势

　　第三节 中国新移动公司移动运营及电信增值业务发展

　　　　一、中国移动3G业务的SWOT

　　　　二、中国移动3G业务的策略

　　　　三、2018年中国移动发展重点探讨

　　　　四、2018年中国移动业务调整

　　　　五、2018年中国移动特色业务

　　第四节 中国新联通移动运营及电信增值业务发展

　　　　一、联通SWOT

　　　　三、2018年中国联通特色业务

　　第五节 中国新电信3G业务发展

　　　　一、中国电信3G业务SWOT

　　　　二、电信的策略

　　　　三、2018年中国电信3G网络城市覆盖率

 

第8章   中国移动运营及电信增值行业发展形势

　　第一节 我国主要电信增值业务

　　　　一、宽带上网

　　　　二、视频通话

　　　　三、手机电视

　　　　四、无线搜索

　　　　五、手机音乐

　　　　六、手机购物

　　　　七、手机网游

　　第二节 3G时代增值业务动向

　　　　一、3G时代10大增值业务

　　　　二、3G时代增值业务新模式

　　　　三、3G时代增值业务已经开始

　　　　四、3G时代增值业务重视营销策略

　　第三节 3G时代移动运营及电信增值业务市场需求

　　　　一、3G增值业务市场需求现状

　　　　二、3G时代手机增值服务需求

　　　　三、3G增值应用扩展文化产业

　　　　四、移动增值和3G服务市场细分情况

第三部分 赢利水平与企业

 

第9章   中国移动运营及电信增值行业整体运行指标

　　第一节 2018年中国移动运营及电信增值行业运行指标

　　　　一、企业数量结构

　　　　二、行业发展格局

　　第二节 2018年中国移动运营及电信增值行业运行指标

　　　　一、行业运行

　　　　二、细分市场

　　第三节 2018年中国移动运营及电信增值行业财务指标

　　　　一、行业发展规模

　　　　二、行业收入

 

第10章   移动运营及电信增值相关（通信设备制造）行业赢利水平

　　第一节 移动运营及电信增值相关（通信设备制造）行业成本

　　　　一、移动运营及电信增值相关（通信设备制造）行业成本

　　　　二、移动运营及电信增值相关（通信设备制造）行业资金周转情况

　　第二节 移动运营及电信增值行业盈利水平

　　　　一、2015-2018年移动运营及电信增值行业价格走势

　　　　二、移动运营及电信增值行业赢利模式

　　　　三、移动运营及电信增值行业赢利问题及对策

　　　　四、移动运营及电信增值相关（通信设备制造）行业盈利能力

 

第11章   移动运营及电信增值相关（通信设备制造）行业盈利能力

　　第一节 2018年中国移动运营及电信增值相关（通信设备制造）行业利润总额

　　第二节 2015-2018年中国移动运营及电信增值相关（通信设备制造）行业销售利润率

　　　　一、2018年利润率

　　　　二、2018年利润率

 

第12章   移动运营及电信增值重点企业发展

　　第一节 中国电信集团公司

　　　　一、企业概况

　　　　二、公司发展战略

　　　　三、2018年公司增值业务发展

　　第二节 中国移动通信集团公司

　　　　一、企业概况

　　　　二、公司增值业务

　　　　三、公司WAP“新政”

　　第三节 中国联合网络通信集团有限公司

　　　　一、企业概况

　　　　二、2018年财务状况

　　　　三、2018年公司业务布局

　　第四节 成都鹏博士电信传媒集团

　　　　一、企业概况

　　　　二、2018年财务状况

　　　　三、2018年公司经营业务

　　第五节 北京北纬通信科技股份有限公司

　　　　一、企业概况

　　　　二、2018年财务状况

　　　　三、公司经营业务

　　第六节 拓维信息系统股份有限公司

　　　　一、企业概况

　　　　二、2018年财务状况

　　　　三、2018年公司投资潜力

　　第七节 三维通信股份有限公司

　　　　一、企业概况

　　　　二、2018年财务状况

　　　　三、2018年公司投资潜力

　　第八节 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　　　　一、企业概况

　　　　二、2018年财务状况

　　　　三、2016公司投资潜力

　　第九节 恒宝股份有限公司

　　　　一、企业概况

　　　　二、2018年财务状况

　　　　三、2018年公司动态

　　第十节 苏州新海宜通信科技股份有限公司

　　　　一、企业概况

　　　　二、2018年财务状况

　　　　三、2018年公司动向

　　第十一节 中兴通讯股份有限公司

　　　　一、公司概况

　　　　二、2018年财务状况

　　　　三、2018年公司在中国市场战略

第四部分 投资策略与风险预警

 

第13章   移动运营及电信增值行业投资策略

　　第一节 电信增值业务及其运营投资模式

　　　　一、合作运营模式

　　　　二、虚拟运营模式

　　　　三、联合运营模式

　　　　四、合资运营模式

　　　　五、自营模式

　　　　六、中国电信产业价值链策略

　　第二节 2018-2023年通信行业投资策略

　　　　一、电信运营行业投资策略

　　　　二、电信增值服务业投资策略

　　　　三、电信设备制造业投资策略

 

第14章   移动运营及电信增值行业投资风险预警

　　第一节 移动电信增值服务发展机遇

　　　　一、2018-2023年电信增值业务发展机遇

　　　　二、4G时代电信增值业务发展机遇

　　第二节 移动电信增值服务发展挑战

　　　　一、MMS彩信

　　　　二、以JAVA/BREW平台为基础的软件游戏

　　　　三、定位系统支持下的位置服务

　　　　四、手机视频

　　第三节 投资电信增值风险及控制

　　　　一、不正当风险

　　　　二、监管风险

　　　　三、运营风险

第五部分 发展趋势与规划建议

 

第15章   移动运营及电信增值行业发展趋势

　　第一节 2018-2023年移动运营增值行业发展趋势

　　　　一、中国式无线增值服务平台前景

　　　　二、2018年中国移动互联网广告规模

　　　　三、2018年中国手机游戏用户规模

　　第二节 2018-2023年电信增值业发展趋势

　　　　一、2018年我国电信增值服务趋势

　　　　二、2018-2023年中国无线增值业务产品发展趋势

　　　　三、2018-2023年我国电信增值业务市场发展

　　第三节 中国4G发展前景

　　　　一、中国4G发展背景

　　　　二、3G教训

　　　　三、4G发展前景

　　　　四、4G的国家战略

 

第16章   移动运营及电信增值企业管理策略建议

　　第一节 2018年国内三大电信运营商经营战略

　　　　一、中国移动经营战略

　　　　二、中国联通经营战略

　　　　三、中国电信经营战略

　　第二节 博研咨询： 移动运营及电信增值业务发展策略

　　　　一、移动增值业务营销和内容建设反思

　　　　二、运营商增值业务发展策略

　　　　三、电信增值企业创业策略

　　略.........................