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中国除草剂市场专项调查数据分析(图)

时间:2021-09-25   来源:未知   作者:admin   点击:

  除草剂是用于防除杂草和小灌木的一类农药。根据除草剂的传导情况、作用方式、使用方法、化学成分、作用机理等大致有5种分类方法。除草剂稳定占据着农药接近一半的市场。农药主要包含除草剂、杀虫剂、杀菌剂三种,而除草剂长期以来稳定占据着整个农药将近一半的市场。尽管受到农产品价格、种植面积、气候、库存等多种因素的影响,除草剂的销售各年间会呈现一定的周期波动,但需求仍有较强的刚性。除草剂本身的研发与杀虫剂和杀菌剂有很大的差别,植物一般在自然生态环境比较好的年份,病虫害发生程度可能会比较轻;但是只要作物生长,杂草也肯定会随之生长,特别是随着种植方式发生变革以及人力成本的不断增加,人工拔草已不太现实,必须使用农药来达到除草的目的,所以除草剂市场是比较稳定的市场,相对波动不大。

  转基因种子的推广会加深除草剂品种区分度。与杀虫剂和杀菌剂中产品结构分布较为均匀不同,除草剂将近一半的市场份额被草甘膦占据,而其余产品分布较为均匀。耐除草剂转基因作物的推广会增加相应除草剂的销量,而抗虫和抗菌转基因作物的推广反而会降低杀虫剂和杀菌剂的使用量。另一方面,耐除草剂性状具有专一性,只有对应的除草剂销量会增长,抗虫和抗菌性状对相应害虫或病毒虽也具有专一性,但对杀虫剂和杀菌剂却缺乏专一性(杀虫剂和杀菌剂的杀灭谱广),导致无法做到只降低某一品种的杀虫剂和杀菌剂的销量。因此转基因作物的推广会加深除草剂品种的区分度,而对杀虫剂和杀菌剂的品种区分度影响极小。

  以全球销售额为例,同为灭生性除草剂,草铵膦已经超过了百草枯,成为了第二大除草剂,且增速明显,大有追赶草甘膦之势。而从草铵膦,2,4-D和麦草畏的全球销售额来看,草铵膦已经以较高增速超过2, 4-D,并在2018年接近达到10亿美元;麦草畏受限于需求端和登记问题,增速较缓;而2,4-D市场空间不断被挤压,销售额也即将步入平台期。

  草铵膦生产工艺。目前工业化生产草铵膦的主要是拜尔工艺、格氏-Strecker工艺、三元络合工艺,而利尔新工艺也即将投产。拜耳工艺:拜耳工艺通过甲烷与三氯化磷制备甲基二氯化膦(MDP),再得到甲基亚膦酸单正丁酯(MPE),随后与2-乙酰氧基-3-丁烯腈(ACA)进行Michael自由基加成反应并水解得到草铵膦,这也是最早实现草铵膦工业化生产的工艺。拜尔工艺技术核心在于两点,一是高温裂解制备MDP并分离;二是Michael自由基加成反应,在这方面目前国内学者未有报道。MDP具有腐蚀性,遇水易燃烧,合成难度极大,这让许多想模仿拜尔工艺的企业望而却步,拜耳也因其工艺的连续化、无溶剂、无气味,三废排放极低等优势牢牢巩固着自身的护城河。拜尔工艺的原药成本大致为3万元/吨,能耗为1万元/吨,综合成本在4万元/吨左右。格氏-Strecker工艺:工艺利用制得的格氏试剂制备甲基亚磷酸二乙酯,然后膦化丙烯醛,再发生Strecker反应并水解得到草铵膦。此法避开了MDP的合成,为国内主流草铵膦合成工艺,但也存在许多方面的缺陷。格氏试剂非常敏感,遇水易燃,是整个工艺中最大的安全隐患;Strecker反应需要用到氰化物,环境不友好。除此之外,此法工序多、效率低下,未能连续化自动化生产,设备投资额高;而收率低进一步导致分离困难和“三废”量大。国内此法成本一直居高不下,位于8-10万元/吨的区间。三元络合工艺:该工艺采取了三元络合法生产MDP,而国外暂未商业化。氯甲烷、三氯化磷、三氯化铝,气液固三者在溶剂中加压反应后,分离还原再解络合得MDP。随后可以走酮酸路线得到草铵膦;也可以将MDP加工成二乙酯,出售给其他企业加工成草铵膦。整个工艺成本理论上优于格氏-Strecker工艺,有望达到6万元/吨,但由于环膦酸酐酸值较高,Claisen缩合收率低,成本位于7-8万元/吨的区间。

 

2011-2019年草铵膦产能、产量变动(吨)

  草铵膦名义产能投放较多,但真实供给仍控制在中间体环节。草铵膦国内外产能大、成本较低、开工稳定的龙头企业分别为巴斯夫和利尔化学,两者现有名义产能皆达到了一万吨以上。近年来,全球草铵膦产能不断走高,在2018-2019年,草铵膦新产能集中释放,站在当前时候往后看,国内规划投产的草铵膦量仍然比较多。但是我们认为,市场对于草铵膦的供给端认知存在偏差,实际上行业新投产产能多数属于中间体(甲基亚膦酸二乙酯)—草铵膦环节,而核心中间体(甲基亚磷酸二乙酯)环节的产能由于技术难度原因,产能扩张速度将慢于草铵膦环节。因此受中间体环节制约下,草铵膦实际供给增量难以大幅提升。

  现有的MDP生产厂家较少,核心技术突破难度较大。MDP是未来草铵膦生产中的核心中间体,而国内率先工业化生产MDP的企业是七洲绿色化工,其子公司洪湖一泰建有多条MDP下游生产线。目前国内草铵膦生产具备成本优势的是MDP-甲基亚膦酸二乙酯-草铵膦的生产工艺,而国内目前能够提供甲基亚膦酸二乙酯的仅有洪湖一泰与利尔化学。受制于技术量产突破难度较大,目前国内能够稳定两场MDP并生产甲基亚膦酸二乙酯外售的仅有七洲,其他企业仍未能实现稳定量产。

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