2024年，中国在多方面表现出“新常态”阶段的特征。2024年，中国GDP增速为6.9%，创25年新低，但由于2015年中国经济总量已经超过10万亿美 元，在此基础上，经济增长6.9%所形成的增量已远高于曾经两位数的增长率所 带来的经济增量。未来中国GDP的增长可能继续放缓，这是一种积极的因素，因为它是中国向高附加值经济过渡的必要条件。此外，中国正在从 和出口导向型的增长模式向消费和创新驱动的增长模式转变。这个过程导 致一方面，基础制造业和传统正在经历重重阻力；而另一方面，在服务业（ 包括金融服务）、先进制造业和消费市场表现出强劲的增长潜力。

国内生产总值及增长速度

 

    2024年，中国银行业总资产、总负 债规模持续稳步增长，增幅呈扩大趋 势。与此同时，盈利持续增长，但由于利 率市场化程度不断深化、互联网金融日 益发展给传统金融业带来冲击、民营银 行牌照逐步放开加剧银行业市场竞争， 从而导致盈利增速进一步放缓，同比增 长较2015年大幅下滑。此外，经济结构 仍将继续调整。高杠杆企业主要来自产 能过剩行业，去杠杆化和去产能化导致 的经济结构调整阵痛进一步体现，经济 下行压力持续加大，银行业不良贷款规 模和不良贷款率不断攀升。为促进经济 平稳发展，中国政府继续实施积极的财 政政策和稳健的货币政策，银行业在松紧适度的金融环境下，主动适应经济发 展新常态，加快业务结构调整，加强风 险控制，谋求稳步增长和风险可控。

    2024年，银行业总体运行保持稳健 态势，总资产和负债继续同步增长。根 据银监会披露的信息，商业银行2015 年末总资产为人民币155.8万亿元，较 2015年末增长人民币21.0万亿元，同比 增长15.6%，增幅较2015年提高2.1个 百分点；总负债为人民币144.3万亿元， 较2015年末增长人民币19.2万亿元，同比增长15.3%，增幅较2015年提高2.4 个百分点。

总资产规模

 

总负债规模

 

    博研咨询发布的《2024-2030年中国银行市场深度及投资分析报告》共十一章。首先介绍了银行相关概念及发展环境，接着分析了中国银行规模及消费需求，然后对中国银行市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国银行面临的机遇及发展前景。您若想对中国银行有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

    本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

 

部分 行业发展概况

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第1章   银行的发展概况1

第一节 银行业的定义及分类1

一、行业定义1

二、行业分类1

三、业务分类3

第二节 银行业投资特性分析5

一、银行业务特性5

二、银行业投资回收期分析7

三、银行业的投资风险7

四、我国银行业的成长性和发展潜力9

五、我国银行业的行业周期10

六、银行业的进入壁垒10

 

 

第2章   银行业发展环境分析11

第一节2014-2024年我国宏观经济分析11

一、2024年国民经济发展情况11

二、2024年工业生产情况24

三、2024年存贷款利率变化32

四、2024-2030年中国经济增长分析预测39

第二节2014-2024年我国金融市场发展分析44

一、2024年我国金融市场发展回顾44

二、2024年金融市场运行情况48

三、2010年金融市场运行情况56

四、2010年金融市场发展展望58

 

第二部分 国内外行业市场发展分析

 

第3章   全球银行业发展分析61

第一节2024年全球银行业发展概况61

一、2024年金融风暴对全球银行业的影响61

二、2024年全球银行业的变革发展情况63

三、未来中国银行业在全球中的地位及发展机遇66

第二节 2014-2024年国际银行业发展分析69

一、2024年泰国商业银行系统流动资金情况69

二、2024年美国银行业国有化分析70

三、2024年美国银行业发展趋势72

四、2024年肯尼亚商业银行发展趋势74

 

 

第4章   2014-2024年我国银行业发展分析75

第一节2024年银行业发展现状分析75

一、中国银行业面临的机遇与挑战75

二、2024年银行业规模与盈利增长分析76

三、2024年我国银行业金融机构总资产分析79

四、2024年银行业净利润分析82

    目前，整体经济下行压力仍然存 在，互联网金融继续向银行业核心业务 渗透、利率市场化进程持续推进、央行 多次降息等压缩银行利润空间，使得商业银行利润增速继续呈现疲软态势，上 涨幅度进一步减缓。2024年度，商业银行全年累计实现 净利润约人民币1.6万亿元，比2015年 增加人民币378亿元，同比增长2.4%， 增速大幅下滑7.3个百分点。此外，由于监管对资本的扩充要求以及净利润增 长幅度减缓，净利润增长速度滞后于资 本增长速度，因而近三年商业银行平均 资产利润率、平均资本利润率均持续其 下滑态势。

净利润及其增幅

 

平均净资产利润率及平均资本利润率

 

五、2024年我国银行业金融机构税后净利润分析82

六、2024年中国银行业资产业务增长情况83

第二节2024年我国银行业运行情况86

一、2024年中国银行业不良贷款率86

二、信贷扩张后银行业的应对措施87

三、2024年银行业的赢利目标分析91

第三节 金融风暴对银行业发展的影响93

一、金融危机对国内银行影响分析93

二、全球性金融危机对我国银行业影响情况94

三、金融海啸下商业银行投行业务发展95

四、2024年银行业应对金融危机的措施99

第四节2014-2024年银行货币运行分析100

一、2024年银行间债券发行情况100

二、2024年银行间市场债券发行量分析103

三、2024年银行拨备能力和中间业务发展预测105

 

第三部分 行业类别及业务发展分析

 

第5章   2014-2024年银行业分类别发展分析109

第一节 外资银行发展分析109

一、2024年外资银行运行情况109

二、2024年外资银行存款情况109

三、外资银行在中国的业务布局110

四、外资银行转战农村金融市场112

五、2024年外资银行在华扩张预测114

第二节 国有商业银行发展分析115

一、国有商业银行改革进展分析115

二、2024年国有商业银行在风险防范中加速转型115

三、2024年中资银行应对外资机构抛售股权的策略121

四、2024年国有银行加大支持经济发展力度124

第三节 政策性银行发展分析128

一、政策性银行改革分析128

二、政策性银行发展创新分析130

三、政策性银行支持促进农业产业化发展132

第四节 股份制商业银行发展分析136

一、股份制银行发展概况136

二、2024年股份制商业银行盈利预测138

三、股份制商业银行的金融职能作用140

第五节 城商行发展分析144

一、2024年城商行跨区域发展的意义144

二、2024年城商行应对金融风暴的策略146

三、2024年城商行发展预测150

四、2024年城商行业绩亮点展望151

第六节 农信社发展分析152

一、我国农村信用社的改革发展问题研究152

二、符合国情的农村信用社改革发展情况159

第七节 上市银行的市场发展分析171

一、2024年上市银行业绩情况171

二、2024年拨备率标准提高对上市银行盈利的影响173

三、2024年中国上市银行综合竞争力排名174

四、2024年上市银行盈利预测175

第八节 邮储银行发展分析180

一、邮储银行新业务发展情况180

二、2024年邮储银行支行挂牌成立情况181

三、制约邮储银行发展的瓶颈及应对策略182

 

 

第6章   银行业务发展分析185

第一节2014-2024年我国商业银行中间业务现状185

一、我国商业银行中间业务发展中存在的问题185

二、2024年银行中间业务新亮点分析187

三、2024年银行业中间业务和综合经营展望188

四、中国股改大型商业银行中间业务发展问题与对策189

第二节2014-2024年商业银行QDII业务现状192

一、2024年银行系QDII理财产品分析192

二、制约QDII业务发展的因素探讨197

三、2024年银行QDII产品发展现状200

四、2024年银行系QDII发展趋势201

第三节 我国商业银行的公房地产金融业务202

一、我国商业银行的公房地产金融业务面临形势202

二、当前形势对公房地产金融业务的影响204

三、我国商业银行对公房地产金融业务的发展策略206

第四节2024年我国银行信贷业务分析210

一、2024年银行信贷业务发展分析210

二、我国商业银行信贷业务的体制创新分析212

三、商业银行信贷风险管理中存在的问题及策略216

四、商业银行国际贸易融资业务的问题及对策222

第五节2024年私人银行业务分析227

一、中国私人银行业务市场发展潜力227

二、中资银行私人银行业务发展机遇229

三、金融海啸对中国私人银行市场的影响232

四、2024年中国内地私人银行全球化投资情况234

五、私人银行中国发展路径237

 

第四部分 行业竞争格局分析

 

第7章   银行业竞争格局分析241

第一节 中外银行竞争态势的比较分析241

一、中资银行与外资银行的优劣势比较241

二、外资银行竞争策略的变化247

三、中资银行应对竞争的营销策略250

四、2014-2024年外资私人银行与中资银行竞争格局253

第二节 我国商业银行竞争力分析257

一、薪酬激励与商业银行竞争力的关系257

二、国外商业银行薪酬激励的经验260

三、我国商业银行加快薪酬激励制度建设的建议261

第三节 邮储银行与商业银行的竞争焦点262

一、未来邮储银行发展之路262

二、邮储银行的比较优势263

三、邮储银行与商业银行的竞争焦点265

第四节 商业银行中间业务的合作与竞争分析268

一、竞争与合作的新视点269

二、中间业务合作竞争动因的理论分析269

三、中间业务合作竞争战略的实施阶段276

四、国内银行中间业务竞争与合作的现实选择280

 

 

第8章   中资重点银行分析283

第一节 中国建设银行283

一、银行概况283

二、2024年公司经营情况283

三、2024年中国建设银行动态286

第二节 中国银行287

一、银行概况287

二、中国银行主要业务290

三、2024年公司经营情况293

第三节 中国工商银行297

一、银行概况297

二、2024年公司经营情况304

三、2024年银行动态307

第四节 中国农业银行309

一、银行概况309

二、2024年银行经营情况310

三、2024年农业银行动态310

四、2024年农行新政策311

第五节 中国交通银行313

一、银行概况313

二、2024年公司经营情况314

第六节 中国招商银行317

一、银行概况317

二、2024年公司经营情况320

三、2024年银行动态325

第七节 中信银行328

一、银行概况328

二、2014-2024年公司经营情况330

三、2024年银行动态338

第八节 民生银行339

一、银行概况339

二、2014-2024年公司经营情况342

三、2024年银行动态348

第九节 浦东发展银行350

一、银行概况350

二、2024年公司经营情况351

第十节 兴业银行354

一、公司概况354

二、2014-2024年公司经营情况355

三、2024年银行动态371

 

 

第9章   外资重点银行发展分析373

第一节 香港汇丰银行373

一、银行概况373

二、2024年银行经营情况374

三、2024年银行动态375

第二节 英国渣打银行376

一、银行概况376

二、2024年银行经营情况378

三、2024年银行动态379

第三节 美国花旗银行380

一、银行概况380

二、2024年银行国有化分析380

第四节 东亚银行382

一、银行概况382

二、2024年银行动态385

 

第五部分 行业发展策略及趋势

 

第10章   银行发展策略分析387

第一节 我国商业银行品牌建设的现状及策略387

一、我国商业银行品牌战略现状387

二、打造强势商业银行品牌的策略分析391

三、综合经营商业银行发展的必然选择394

第二节 中小银行竞争策略396

一、专业化竞争397

二、差异化竞争398

三、广告量化管理399

第三节 中资银行迎战外资银行的路径选择403

一、外资银行挑战中资银行的现实评价403

二、中资银行获得发展的路径选择406

三、商业银行投资银行业务之路409

第四节 中国银行业的全球化策略416

一、全球化的经营策略416

二、全球化的市场策略416

三、国内和国际业务配合策略417

四、全球化中的扩张策略417

 

 

第11章   银行业发展趋势及投资分析420（ZY ZM）

第一节 银行业开放趋势及对中国金融的影响420

一、世界各地银行业开放趋势420

二、开放国内银行市场的基本理由423

三、开放的影响425

四、未来中国银行业发展趋势427

第二节2024年中国银行业发展趋势429

一、2024年银行业盈利展望429

二、2024年银行理财发展趋势430

三、中国投资银行业发展趋势431

四、“十四五”银行业信息化建设发展规划435

第三节 银行业发展机遇及投资分析440

一、2024年银行业发展机会分析440

二、2024年中国银行业发展机遇442

三、2024年银行业投资策略447

 

图表目录（部分）：

图表：银行业中间业务分类表4

图表：2024年国内生产总值12

图表：2004-2024年6月国内生产总值增长趋势图12

图表：2000-2024年6月城镇固定资产投资名义增速及实际增速13

图表：2011-2024年5月我国出口累计同比增速对比13

图表：2014-2024年全国居民消费价格指数13

图表：2004-2024年全国城镇固定资产投资14

图表：2011-2024年社会消费品零售总额14

图表：2024年全国居民消费价格指数14

图表：2014-2024年全国居民消费价格指数15

图表：2014-2024年工业品出厂价格指数15

图表：2024年1月居民消费价格分类指数分析16

图表：2024年2月居民消费价格分类指数分析17

图表：2024年3月居民消费价格分类指数分析17

图表：2024年4月居民消费价格分类指数分析18

图表：2024年5月居民消费价格分类指数分析18

图表：2024年6月居民消费价格分类指数分析19

图表：2024年7月居民消费价格分类指数分析19

图表：2024年居民消费价格分类指数分析21

图表：2024年我国CPI情况23

图表：2024年中国PPI发展情况23

图表：2024年中国PPI和CPI走势图24

图表：2011-2024年我国规模以上工业增加值情况24

图表：2011年6月-2024年我国轻重工业增加值情况25

图表：2011-2024年我国工业出口交货值情况25

图表：2011-2024年我国工业企业实现利润情况25

图表：2011-2024年我国工业企业亏损情况26

图表：2011-2024年我国工业生产资料价格变化情况26

图表：2011-2024年我国工业品和原燃料价格变化情况26

图表：2024年2月工业增加值增长速度27

图表：2024年3月工业增加值增长速度27

图表：2024年4月工业增加值增长速度28

图表：2024年5月工业增加值增长速度28

图表：2024年6月工业增加值增长速度29

图表：2024年7月工业增加值增长速度29

图表：2024年工业增加值增长速度31

图表：2024年工业增加值增长速度32

图表：1996-2024年一年期存贷款基准利率走势36

图表：1998-2024年银行间债券市场各类债券发行量变化情况49

图表：2001-2024年银行间债券市场发行期限结构变化情况50

图表：1997-2024年银行间市场成交量变化情况51

图表：2024年银行间市场与交易所市场债券指数走势图51

图表：2024年货币市场利率走势图52

图表：2024年银行间市场国债收益率曲线变化情况53

图表：1997-2024年银行间债券市场参与者增长情况54

图表：2011-2024年国债柜台月度交易情况55

图表：2024年上证指数走势图56

图表：2024年银行业金融机构季末主要指标80

图表：2024年国有商业银行季末主要指标80

图表：2024年股份制商业银行季末主要指标80

图表：2024年城市商业银行季末主要指标81

图表：2024年其他类金融机构季末主要指标81

图表：2024年城商行跨行经营统计表146

图表：2024年中国上市银行综合竞争力数据174

图表：2024年中国上市银行综合竞争力排名175

图表：2024-2030年上市银行估值水平比较179

图表：2024-2030年上市银行估值水平评价179

图表：2024年上市银行市值资产比180

图表：2005-2024年35家外资银行中涉及各业务领域的银行数250

图表：2004-2024年部分商业银行的人均费用及现实竞争力指标258

图表：2004-2024年部分商业银行人均费用统计260

图表：中间业务合作竞争战略的实施阶段276

图表：银行四个层次的竞争者图277

图表：2011-2024年中国建设银行股份有限公司每股指标 283

图表：2011-2024年中国建设银行股份有限公司获利能力表284

图表：2011-2024年中国建设银行股份有限公司经营能力表284

图表：2011-2024年中国建设银行股份有限公司资本结构表285

图表：2011-2024年中国建设银行股份有限公司发展能力表285

图表：2011-2024年中国建设银行股份有限公司利润分配表285

图表：中国银行股份有限公司主要业务构成图291

图表：2011-2024年中国银行股份有限公司每股指标294

图表：2011-2024年中国银行股份有限公司获利能力表295

图表：2011-2024年中国银行股份有限公司经营能力表295

图表：2011-2024年中国银行股份有限公司资本结构表295

图表：2011-2024年中国银行股份有限公司发展能力表295

图表：2011-2024年中国银行股份有限公司利润分配表296

图表：2024年2季度中国工商银行股份有限公司主营构成表304

图表：2011-2024年中国工商银行股份有限公司每股指标305

图表：2011-2024年中国工商银行股份有限公司获利能力表305

图表：2011-2024年中国工商银行股份有限公司经营能力表306

图表：2011-2024年中国工商银行股份有限公司资本结构表306

图表：2011-2024年中国工商银行股份有限公司发展能力表306

图表：2011-2024年中国工商银行股份有限公司利润分配表307

图表：2024年2季度交通银行股份有限公司主营构成314

图表：2011-2024年交通银行股份有限公司每股指标315

图表：2011-2024年交通银行股份有限公司获利能力表315

图表：2011-2024年交通银行股份有限公司经营能力表316

图表：2011-2024年交通银行股份有限公司资本结构表316

图表：2011-2024年交通银行股份有限公司发展能力表316

图表：2011-2024年交通银行股份有限公司利润分配表316

图表：招商银行全国分支机构网点图320

图表：2024年2季度招商银行股份有限公司主营构成320

图表：2011-2024年招商银行股份有限公司每股指标321

图表：2011-2024年招商银行股份有限公司获利能力表321

图表：2011-2024年招商银行股份有限公司经营能力表321

图表：2011-2024年招商银行股份有限公司资本结构表322

图表：2011-2024年招商银行股份有限公司发展能力表322

图表：2011-2024年招商银行股份有限公司利润分配表322

图表：2014-2024年招商银行股份有限公司主要财务数据和指标预测323

图表：2014-2024年招商银行股份有限公司资产负债表324

图表：2014-2024年招商银行股份有限公司经营结构与效率324

图表：2014-2024年招商银行股份有限公司质量管理324

图表：2014-2024年招商银行股份有限公司盈利预测与估值325

图表：2011-2024年中信银行股份有限公司每股指标330

图表：2011-2024年中信银行股份有限公司获利能力表330

图表：2011-2024年中信银行股份有限公司经营能力表331

图表：2011-2024年中信银行股份有限公司资本结构表331

图表：2011-2024年中信银行股份有限公司发展能力表331

图表：2011-2024年中信银行股份有限公司利润分配表331

图表：2024年中信银行股份有限公司净利润同比增长冲高继续回落334

图表：2024年中信银行股份有限公司净利润同比增长环比继续负增长334

图表：2024年4家上市银行净利润同比增长334

图表：2024年中信银行股份有限公司各季度净利润335

图表：2024年中信银行股份有限公司净利润335

图表：2024年中信银行股份有限公司营业收入情况336

图表：2014-2024年中信银行股份有限公司估值水平336

图表：2014-2024年中信银行股份有限公司利润表337

图表：2014-2024年中信银行股份有限公司资产负债表337

图表：2014-2024年中信银行股份有限公司利润表结构338

图表：2024年2季度中国民生银行股份有限公司主营构成342

图表：2011-2024年中国民生银行股份有限公司每股指标342

图表：2011-2024年中国民生银行股份有限公司获利能力表343

图表：2011-2024年中国民生银行股份有限公司经营能力表343

图表：2011-2024年中国民生银行股份有限公司资本结构表343

图表：2011-2024年中国民生银行股份有限公司发展能力表344

图表：2011-2024年中国民生银行股份有限公司利润分配表344

图表：2024-2030年中国民生银行股份有限公司估值水平345

图表：2024-2030年中国民生银行股份有限公司利润表346

图表：2024-2030年中国民生银行股份有限公司财务数据与估值346

图表：2011-2024年3季度中国民生银行股份有限公司资产结构环比变化347

图表：2011-2024年3季度中国民生银行股份有限公司收入利润季度环比变化348

图表：2011-2024年3季度中国民生银行股份有限公司季度净利差348

图表：2024年2季度上海浦东发展银行股份有限公司主营构成351

图表：2011-2024年上海浦东发展银行股份有限公司每股指标351

图表：2011-2024年上海浦东发展银行股份有限公司获利能力表352

图表：2011-2024年上海浦东发展银行股份有限公司经营能力表352

图表：2011-2024年上海浦东发展银行股份有限公司资本结构表352

图表：2011-2024年上海浦东发展银行股份有限公司发展能力表352

图表：2011-2024年上海浦东发展银行股份有限公司利润分配表353

图表：2024年2季度兴业银行股份有限公司主营构成355

图表：2011-2024年兴业银行股份有限公司每股指标355

图表：2011-2024年兴业银行股份有限公司获利能力表356

图表：2011-2024年兴业银行股份有限公司经营能力表356

图表：2011-2024年兴业银行股份有限公司资本结构表356

图表：2011-2024年兴业银行股份有限公司发展能力表356

图表：2011-2024年兴业银行股份有限公司利润分配表357

图表：2024年兴业银行股份有限公司财务指标358

图表：2011-2024年兴业银行股份有限公司财务数据359

图表：2011-2024年兴业银行股份有限公司财务数据359

图表：2024年兴业银行股份有限公司贷款五级分类情况360

图表：2024年兴业银行股份有限公司不良贷款变动情况360

图表：2024年兴业银行股份有限公司贷款损失准备情况360

图表：2024年兴业银行股份有限公司逾期贷款变动情况361

图表：2024年兴业银行股份有限公司股东总人数及数十名无限售条件股东持股情况表361

图表：2024年兴业银行股份有限公司资产负债表362

图表：2024年兴业银行股份有限公司利润表363

图表：2024年兴业银行股份有限公司现金流量表364

图表：2011-2024年兴业银行股份有限公司季度贷款环比增速365

图表：2011-2024年兴业银行股份有限公司单季度营业收入和净利润变化366

图表：2011-2024年兴业银行股份有限公司单季度收入和净利润增速变化366

图表：2024年中期上市银行房地产开发贷款比重比较367

图表：2024年兴业银行股份有限公司盈利预测367

图表：2024-2030年兴业银行股份有限公司业绩预测和估值指标368

图表：2024-2030年兴业银行股份有限公司利润表368

图表：2024-2030年兴业银行股份有限公司资产负债表369

图表：2024-2030年兴业银行股份有限公司盈利能力相关比率369

图表：2024-2030年兴业银行股份有限公司净利润于增长率预测370

图表：2024-2030年兴业银行股份有限公司利息净收入及增长率预测370

图表：2024-2030年兴业银行股份有限公司资本回报率预测370

图表：目前东亚银行集团全球分布表384

图表：2024-2030年银行估值对比表430

图表：1996-2024年中国GDP、货币量、储蓄、货款总量状况448

图表：1996-2024年中国GDP、货币量、储蓄、货款增长状况449

图表：2011-2024年中国金融机构存贷款月末余额比较449

图表：2011-2024年中国金融机构存贷款月度同比增速比较449

图表：1989-2024年一年期存贷款利率走势450

图表：1989-2024年不同期限存贷款利差变动状况450