2011年至今，中国的P2P行业迅猛，但由于发展早期的监管真空期，出现了许多行业乱象。例 如非法集资、自融、资金池等违规行为。大量平台 被爆出资金流断裂、平台倒闭、卷款潜逃等丑闻， 使得人蒙受巨大损失，造成市场信心下跌和 行业动荡。

    当前中国P2P行业中，真正独立、以撮合中介服务为定位的纯线上借贷交易模式稀少，取而代之的 是大量打着P2P名号却过度依赖线下团队吸揽资 金，实质上开展信用中介业务的平台。在鱼龙混 杂的P2P行业中，由于急于扩张平台规模、扩大品 牌影响力，许多平台也从小额网络借贷撮合转向 网上代销银行理财、券商资管计划、基金保险等产品，并且利用互联网理财创新的名义打包、拆 分各类资管、信托类理财产品收益权向非合格投 资者进行推介与销售，游走在灰色地带。在大多 数P2P平台运营过程中，还出现了以公司法人或员 工作为居间人进行放贷、拆分融资项目期限等风险行为。

    2024年8月17日，银监会、工业和信息化部、公安 部、国家互联网信息办公室等监管部门联合发布 了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办 法》（以下简称“暂行办法”）。暂行办法在征求意 见稿的试行基础上保留了大部分细则要求，并根 据征求意见对部分内容进行删除或增订。重点规 范和界定以下五大方面：P2P平台性质定位、平台 准入与经营规则、平台的13条业务红线、风险管 理与信息披露要求、网络借贷各参与方的权利和 义务等。暂行办法被业内称为P2P史上最严法规， 它的重磅出台对P2P行业整体的规范化发展具有 深刻影响与指导意义。具体解读如下

《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》解读

 

    博研咨询发布的《2024-2030年中国P2P信贷市场供需及投资前景预测报告》共十三章。首先介绍了P2P信贷行业市场发展环境、P2P信贷整体运行态势等，接着了P2P信贷行业市场运行的现状，然后介绍了P2P信贷市场竞争格局。随后，报告对P2P信贷做了重点企业经营分析，最后分析了P2P信贷行业发展趋势与投资预测。您若想对P2P信贷有个系统的了解或者想投资P2P信贷行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

    本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

 

第一部分 产业环境透视13

[正文目录] 网上阅读：http://www.cninfo360.com/  

 

第1章   中国P2P信贷行业投资背景13

第一节P2P信贷行业发展背景13

一、P2P信贷的定义13

二、P2P信贷的基本特征13

三、P2P信贷行业产生背景14

四、P2P信贷行业兴起因素15

第二节P2P信贷平台基本情况16

一、P2P信贷平台操作流程16

中国P2P模式

 

二、P2P信贷平台运行分析17

三、P2P信贷行业投资特性20

 

第2章   中国P2P信贷行业市场环境分析22

第一节PEST模型下P2P信贷行业发展因素22

一、P2P信贷监管政策制定方向22

二、宏观经济对行业的影响程度24

三、信用环境对行业的影响24

第二节P2P信贷行业政策环境分析24

一、小微企业贷款扶持政策24

二、金融服务扶贫政策28

三、P2P网贷监管办法29

四、“十四五”相关规定30

第三节P2P信贷行业经济环境分析31

一、居民消费支出情况分析31

二、社会经济结构变动趋势32

三、国内经济增长趋势预测32

节P2P信贷行业微金融环境分析33

一、中小企业信用状况分析33

二、小微企业贷款规模分析34

三、小额信贷资金供给分析34

第二部分 行业深度分析36

 

第3章   国外P2P信贷行业发展概况36

第一节 国外P2P信贷发展历程36

第二节 国外P2P领域四大板块36

第三节 发达国家P2P信贷现状37

一、英国P2P信贷现状分析37

2011-2024年英国P2P贷款交易规模及增速[亿英镑; %]

 

2005-2024年英国P2P平台数量及增速[个; %]

 

二、美国P2P信贷现状分析39

三、日本P2P信贷现状分析39

四、其他发达国家P2P信贷现状分析40

 

第4章   国外P2P信贷运作模式及行业平台分析42

第一节 国外标杆P2P信贷运作模式42

一、英国ZopaP2P信贷平台42

（一）平台发展规模分析42

（二）平台业务流程分析42

英国P2P模式

 

（三）平台运营流程分析42

（四）平台风险防范机制43

二、美国ProsperP2P信贷平台44

（一）平台发展规模分析44

（二）平台业务流程分析44

（三）平台模式特点分析45

（四）平台贷款利率分析45

三、美国KivaP2P信贷平台47

（一）平台发展规模分析47

（二）平台运作模式分析47

  美国P2P模式解读 美国P2P行业发展受监管的影响深远。自2009年 美国证券交易委员会（SEC）强势介入以来，严格 监管意义上的P2P模式仅有一种，即以Prosper和 Lending Club为代表的撮合证券交易模式。

美国P2P模式

 

（三）平台运营特点分析47

（四）平台的优势与阻碍48

四、美国LendingclubP2P信贷平台49

（一）平台业务模式分析49

（二）平台收费种类和依据52

（三）平台风险防范机制53

（四）平台核心竞争力分析54

第二节 国外P2P信贷平台主要情况分析55

一、国外P2P信贷主要平台分析55

二、国外P2P信贷经营模式分析55

三、国外P2P信贷监管模式分析56

第三节 国外主要P2P平台核心竞争力分析56

第四节 国外P2P平台发展特点分析57

第五节 国外P2P平台未来发展趋势57

 

第5章   中国P2P信贷行业运行现状分析60

第一节P2P信贷行业市场分析60

一、P2P信贷发展历程分析60

二、P2P信贷行业现状分析61

第二节P2P信贷行业发展规模分析61

一、P2P信贷行业运营平台数量61

二、P2P信贷行业成交规模分析62

三、P2P信贷行业贷款余额分析63

四、P2P信贷行业综合收益率64

五、P2P信贷行业借款期限分析64

六、P2P信贷行业平台人数分析65

第三节P2P信贷行业收入来源分析65

一、利息管理费66

二、VIP费用68

三、充值费用70

四、提现费用71

第四节P2P信贷行业不良贷款分析73

一、P2P信贷行业不良贷款产生原因73

二、P2P信贷行业不良贷款分析74

三、网络贷款行业风险准备金分析76

第五节P2P信贷模式及案例分析77

一、P2P信贷运作模式分类77

二、典型P2P信贷商业模式分析79

（一）阿里小贷模式分析79

（二）拍拍贷模式分析80

（三）宜信模式分析81

（四）齐放模式分析83

（五）3P银行模式分析84

（六）人人贷模式分析85

（七）积木盒子模式分析87

三、积木盒子运营案例分析89

（一）积木盒子P2P信贷平台运营经历89

（二）积木盒子P2P信贷投资人分布90

（三）积木盒子重新融资成功因素分析90

（四）积木盒子P2P信贷创新模式分析91

节P2P信贷行业020发展模式分析91

一、宜信020发展模式分析91

二、银客网首推“P2P+020”模式 92

三、人人贷020发展模式分析93

第七节P2P信贷行业存在问题分析93

一、监管不明确93

二、借款人的信誉风险94

三、信贷平台存在的风险94

第三部分 竞争格局分析96

 

第6章   中国P2P信贷行业竞争与合作分析96

第一节P2P信贷行业SWOT分析96

一、P2P信贷行业竞争优势分析96

二、P2P信贷行业竞争劣势分析97

三、P2P信贷行业发展机会分析98

四、P2P信贷行业发展威胁分析98

第二节P2P信贷行业竞争格局分析99

一、不同性质企业竞争分析99

二、P2P信贷价格竞争分析101

（一）网络平台借贷利率竞争101

（二）网络平台成交规模竞争104

三、P2P信贷品牌竞争分析107

第三节P2P信贷行业运营主体分析108

一、商业银行P2P信贷业务分析108

（一）商业银行P2P信贷规模分析108

（二）商业银行P2P信贷平台分析109

（三）商业银行P2P信贷利率分析110

（四）商业银行P2P信贷贷款余额111

（五）商业银行P2P信贷投资人数112

二、风投公司P2P信贷业务分析114

（一）风投公司P2P信贷规模分析114

（二）风投公司P2P信贷平台分析115

（三）风投公司P2P信贷利率分析116

（四）风投公司P2P信贷贷款余额117

（五）风投公司P2P信贷投资人数118

三、民营企业P2P信贷业务分析119

（一）民营企业P2P信贷规模分析119

（二）民营企业P2P信贷平台分析121

（三）民营企业P2P信贷利率分析122

（四）民营企业P2P信贷贷款余额123

（五）民营企业P2P信贷投资人数124

四、上市公司P2P信贷业务发展分析125

（一）上市公司P2P信贷规模分析125

（二）上市公司P2P信贷平台分析126

（三）上市公司P2P信贷利率分析128

（四）上市公司P2P信贷贷款余额129

（五）上市公司P2P信贷投资人数130

第四节P2P信贷关联行业合作模式分析131

一、P2P信贷与银行业合作分析131

二、P2P信贷与小额贷款公司合作分析133

三、P2P信贷与民间借贷中介合作分析133

四、P2P信贷与信托公司合作分析135

五、P2P信贷与第三方支付机构合作分析136

第五节P2P信贷行业分析137

一、P2P信贷行业政策分析137

二、P2P信贷行业创新分析138

三、P2P信贷行业进入者分析139

四、P2P信贷行业退出者分析139

五、P2P信贷行业替代品分析139

 

第7章   中国P2P信贷行业重点区域分析141

第一节P2P信贷行业区域发展总体情况141

一、P2P信贷平台区域分布分析141

二、P2P信贷区域性成交量分布142

三、P2P信贷区域性贷款余额分布143

第二节 北京市P2P信贷行业发展分析144

一、P2P信贷发展环境分析144

二、P2P信贷运营平台数145

三、P2P信贷成交量情况146

四、P2P信贷贷款余额分析147

第三节 上海市P2P信贷行业发展分析148

一、P2P信贷发展环境分析148

二、P2P信贷运营平台数149

三、P2P信贷成交量情况150

四、P2P信贷贷款余额分析151

第四节 浙江省P2P信贷行业发展分析152

一、P2P信贷发展环境分析152

二、P2P信贷运营平台数153

三、P2P信贷成交量情况154

四、P2P信贷贷款余额分析155

第五节 广东省P2P信贷行业发展分析156

一、P2P信贷发展环境分析156

二、P2P信贷运营平台数157

三、P2P信贷成交量情况158

四、P2P信贷贷款余额分析159

第六节 江苏省P2P信贷行业发展分析160

一、P2P信贷发展环境分析160

二、P2P信贷运营平台数161

三、P2P信贷成交量情况162

四、P2P信贷贷款余额分析163

第四部分 发展前景展望165

 

第8章   中国P2P信贷行业发展趋势与投资前景165

第一节P2P信贷行业发展瓶颈分析165

一、P2P信贷平台征信体系瓶颈165

二、P2P信贷行业风险控制瓶颈165

三、P2P信贷行业监管空白瓶颈166

第二节P2P信贷行业发展趋势分析166

一、市场规模扩大，资金价格下降166

二、市场风险加剧，倒闭平台增加166

三、借款区域向中小城市扩散167

四、借款者由个人向企业扩散167

五、市场细分与整合并存167

六、征信技术正规化发展168

七、平台业务范围拓宽168

八、民间金融线上化趋势168

九、机构投资趋势169

十、投资便捷化、移动化169

第三节P2P信贷行业投资前景分析169

一、行业整体将继续高速发展169

二、行业即将面临第一轮洗牌170

三、行业将逐渐完善相关政策170

四、与本土小额借贷公司合作170

五、小型平台抱团避行业淘汰170

六、P2P网贷发展多元化模式170

 

第9章   中国网络信贷平台经营分析171

第一节B2C网络借贷平台经营分析171

一、阿里小贷P2P信贷平台171

（一）平台发展简况分析171

（二）平台业务范围分析171

（三）平台主营业务分析172

（四）平台贷款费率分析172

（五）平台风险防范机制172

（六）平台竞争优势机制173

二、全球网P2P信贷平台176

（一）平台发展简况分析176

（二）平台业务范围分析176

（三）平台发展战略分析177

三、融360P2P信贷平台178

（一）平台发展简况分析178

（二）平台商业模式分析178

（三）平台市场前景分析179

四、易贷网P2P信贷平台180

（一）平台发展简况分析180

（二）平台贷款费率分析180

（三）平台贷款流程分析180

第二节P2P网络平台经营分析181

一、红岭创投P2P信贷平台181

（一）平台发展简况分析181

（二）平台成交规模分析182

（三）平台注册人数分析182

（四）平台投资类型分析182

二、宜人贷P2P信贷平台183

（一）平台发展简况分析183

（二）平台成交规模分析183

（三）平台相关人数分析184

（四）平台贷款余额分析184

三、拍拍贷P2P信贷平台184

（一）平台发展简况分析184

（二）平台成交规模分析185

（三）平台贷款费率分析185

（四）平台贷款余额分析186

四、陆金所P2P信贷平台186

（一）平台发展简况分析186

（二）平台主要产品分析187

（三）平台成交规模分析187

（四）平台风险控制分析187

五、温州贷P2P信贷平台188

（一）平台发展简况分析188

（二）平台主要产品分析188

（三）平台成交规模分析188

（四）平台风险控制分析189

 

第10章   P2P信贷业务管理与风险控制190

第一节P2P信贷业务风险划分190

一、信用评估风险190

二、政策风险分析190

三、系统安全风险190

四、市场风险分析191

第二节P2P信贷贷款业务管理191

一、信贷业务管理原则191

二、信贷资金管理分析191

三、授信业务审批流程191

四、贷款发放流程分析192

五、信贷业务贷后管理 192

第三节 项目公司风险防范措施192

一、建立风控部门192

二、小额分散原则193

三、数据化风控模型194

 

第11章   2024-2030年P2P信贷行业面临的困境及对策195

第一节 中国P2P信贷行业面临的困境195

一、优胜劣败，适者生存195

二、防御系数低、风险高195

三、恶性循环，信用危机195

四、受房地产市场低迷影响196

第二节P2P信贷企业面临的困境及对策196

一、P2P信贷企业面临的困境196

二、P2P信贷企业发展的对策198

第三节P2P信贷企业发展趋势分析200

一、向农村以及三四线城市发展200

二、与保理公司合作的P2B新模式200

三、与第三方支付平台相结合200

四、行业细分化产品精细化专业化200

五、P2P网贷平台征信数据化201

六、移动端将便捷化移动化201

七、与其他机构合作联盟化201

八、向纯交易平台转变201

第四节 中国P2P信贷行业存在的问题及对策202

一、P2P信贷行业存在的问题分析202

二、P2P信贷行业发展的建议对策203

第五节 中国P2P信贷市场发展面临的挑战与对策204

一、P2P信贷市场发展面临的挑战204

二、P2P信贷市场发展对策分析205

第五部分 发展战略研究206

 

第12章   P2P信贷行业发展战略研究206

第一节P2P信贷行业发展战略研究206

一、战略综合规划206

二、技术开发战略206

三、区域战略规划207

四、产业战略规划207

五、营销品牌战略207

六、竞争战略规划209

第二节 我国P2P信贷品牌的战略思考210

一、P2P信贷实施品牌战略的意义210

二、P2P信贷企业品牌的现状分析210

三、P2P信贷品牌战略管理的策略210

第三节P2P信贷行业重点客户战略研究212

一、重点客户战略研究的必要性212

二、对重点客户的鉴别与确定214

三、重点客户的开发与培育216

四、重点客户市场营销策略220

第四节 我国P2P信贷经营策略分析222

 

第13章   2024-2030年P2P信贷行业发展预测与投资建议224（ZY GXH）

第一节2024-2030年P2P信贷行业发展预测224

一、市场容量预测224

二、市场预测224

三、发展趋势预测225

第二节2024-2030年P2P信贷行业的投资建议226

一、P2P信贷平台运营建议226

二、P2P信贷发展模式建议227 （ZY GXH）

图表目录（部分）：

图表1：中国P2P信贷平台操作流程示意图17

图表2：中国不同理财产品对比情况20

图表3：中国P2P贷款与商业银行贷款利率差别20

图表4：2011-2024年中国城乡居民消费支出情况32

图表5：2011-2024年中国社会经济结构情况32

图表6：2012-2024年金融机构发放小微企业人民币贷款情况表34

图表7：2011-2024年我国小额公司信贷资金供给情况35

图表8：2010-2024年英国P2P信贷行业累计借出金额统计39

图表9：Zopa运营流程43

图表10：Prosper贷款利率情况45

图表11：Kiva的借贷流程示意图48

图表12：LendingClub业务模式三次转变示意图49

图表13：LendingClub本票模式交易结构示意图50

图表14：LendingClub银行模式交易结构示意图51

图表15：LendingClub证券模式交易结构示意图52

图表16：LendingClub不同贷款期限与等级的贷款服务费情况52

图表17：LendingClub不同贷款期限与等级的贷款利率54

图表18：国外著名的P2P信贷平台55

图表19：国内主要P2P网贷平台60

图表20：2012-2024年中国P2P信贷主要经济指标61

图表21：2024年P2P信贷运营平台数量趋势图62

图表22：2024年各背景P2P信贷运营平台数量情况 62

图表23：2024年P2P信贷行业成交规模情况63

图表24：2024年P2P信贷行业贷款余额情况63

图表25：2024年P2P信贷行业综合收益率情况64

图表26：2024年P2P信贷行业借款期限走势图65

图表27：2024年P2P信贷行业平台人数情况65

图表28：中国P2P主要平台利息管理费统计66

图表29：中国P2P主要平台VIP费用统计68

图表30：中国P2P主要平台充值费用统计70

图表31：中国P2P主要平台提现费用统计71

图表32：2024年P2P信贷行业问题平台情况75

图表33：2024年6月份P2P信贷行业问题平台类型结构图75

图表34：2024年P2P信贷行业问题平台统计75

图表35：中国部分P2P平台风险准备金统计76

图表36：拍拍贷平台运营原理图81

图表37：拍拍贷基本情况统计81

图表38：宜信精英贷基本情况82

图表39：宜信助业贷基本情况表83

图表40：宜人贷基本情况统计83

图表41：人人贷的产品分类情况86

图表42：人人贷客户等级及借款期限分析86

图表43：人人贷基本情况统计87

图表44：积木盒子基本情况统计89

图表45：积木盒子运营历程统计89

图表46：2024年积木盒子投资额前十地区统计表90

图表47：2014-2024年不同性质贷款企业成交量统计100

图表48：2024年不同性质贷款企业成交量结构图101

图表49：2024年中国主要平台平均利率统计101

图表50：2024年中国主要平台成交量统计104

图表51：2024年P2P平台前二十综合排名统计107

图表52：2014-2024年商业银行P2P信贷成交量及增长率统计108

图表53：2014-2024年商业银行P2P信贷平台数量统计109

图表54：2014-2024年商业银行P2P信贷利率统计110

图表55：2014-2024年商业银行P2P信贷贷款余额统计111

图表56：2014-2024年商业银行信贷平台人数统计112

图表57：2014-2024年风投公司P2P信贷成交量及增长率统计114

图表58：2014-2024年风投公司P2P信贷平台数量统计115

图表59：2014-2024年风投公司P2P信贷利率统计 116

图表60：2014-2024年风投公司P2P信贷贷款余额统计117

图表61：2014-2024年风投公司信贷平台人数统计118

图表62：2014-2024年民营企业P2P信贷成交量及增长率统计120

图表63：2014-2024年民营企业P2P信贷平台数量统计121

图表64：2014-2024年民营企业P2P信贷利率统计122

图表65：2014-2024年民营企业P2P信贷贷款余额统计123

图表66：2014-2024年民营企业信贷平台人数统计124

图表67：2014-2024年上市公司P2P信贷成交量及增长率统计125

图表68：2014-2024年上市公司P2P信贷平台数量统计127

图表69：2014-2024年上市公司P2P信贷平台利率统计128

图表70：2014-2024年上市公司P2P信贷贷款余额统计129

图表71：2014-2024年上市公司信贷平台人数统计130

图表72：信托联合P2P公司及其他类P2P公司的主体发行的信托计划统计136

图表73：P2P信贷行业影响因素结构图137

图表74：2024年中国各地区P2P信贷运营平台情况表141

图表75：2024年中国P2P信贷运营平台分布图142

图表76：2024年中国各地区P2P信贷平台情况表142

图表77：2024年中国P2P信贷成交量分布图143

图表78：2024年中国各地区P2P信贷平台情况表143

图表79：2024年中国P2P信贷贷款余额分布图144

图表80：北京市网民规模统计表144

图表81：2014-2024年北京市P2P信贷运营平台情况表145

图表82：2014-2024年北京市P2P信贷成交量情况表146

图表83：2014-2024年北京市P2P信贷贷款余额情况表147

图表84：上海市网民规模统计表148

图表85：2014-2024年上海市P2P信贷运营平台情况表149

图表86：2014-2024年上海市P2P信贷成交量情况表150

图表87：2014-2024年上海市P2P信贷贷款余额情况表151

图表88：浙江省网民规模统计表152

图表89：2014-2024年浙江省P2P信贷运营平台情况表153

图表90：2014-2024年浙江省P2P信贷成交量情况表154

图表91：2014-2024年浙江省P2P信贷贷款余额情况表155

图表92：广东省网民规模统计表156

图表93：2014-2024年广东省P2P信贷运营平台情况表157

图表94：2014-2024年广东省P2P信贷成交量情况表158

图表95：2014-2024年广东省P2P信贷贷款余额情况表159

图表96：江苏省网民规模统计表160

图表97：2014-2024年江苏省P2P信贷运营平台情况表161

图表98：2014-2024年江苏省P2P信贷成交量情况表162

图表99：2014-2024年江苏省P2P信贷贷款余额情况表163

图表100：融360商业模式图179

图表101：红岭创投基本资料181

图表102：2011-2024年红岭创投成交金额情况182

图表103：2011-2024年红岭创投注册人数情况182

图表104：红岭创投平台投资类型情况182

图表105：2024年宜人贷成交金额统计183

图表106：2024年宜人贷当月借款人数与投资人数统计184

图表107：2024年宜人贷P2P信贷平台贷款余额统计184

图表108：2024年拍拍贷平台成交金额统计185

图表109：2024年拍拍贷平台贷款余额统计186

图表110：陆金所P2P信贷平台主要产品介绍表187

图表111：2024年陆金所平台成交金额统计187

图表112：温州贷P2P信贷平台主要产品介绍表188

图表113：2024年温州贷平台成交金额统计188

图表114：重点客户管理与企业战略规划213

图表115：2024-2030年中国P2P信贷行业成交金额预测变化趋势图224

图表116：2024-2030年中国P2P信贷行业贷款余额预测变化趋势图225