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第一部分 食品安全检测产业环境透视1
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第1章 食品安全检测行业基本概述1
第一节 食品安全概述1
一、食品安全定义1
二、食品安全影响因素1
三、食品安全重要意义3
第二节 食品安全检测行业概述4
一、食品安全检测行业定义4
二、食品检测分类4
三、食品安全检测产业链7
第三节 食品安全检测行业经营模式8
一、检测行业经营模式8
二、实验室检测模式8
第四节 食品安全检测行业发展背景调查9
一、食品安全现状分析9
二、食品安全典型事件回顾9
1、乳品安全事件9
2、饮料安全事件10
3、酒类安全事件11
4、肉类安全事件12
5、粮食安全事件13
第2章 中国食品安全检测行业管理体系分析14
第一节 食品安全检测行业管理体系概述14
一、食品安全管理机构14
二、食品安全检测行业管理部门14
1、行业管理部门14
2、行业管理协会15
第二节 食品安全管理体系现状分析15
一、食品安全监管工作成效15
二、食品安全监管主要问题16
第三节 食品安全检测行业相关法律法规及标准17
一、食品安全检测行业相关法律法规17
1、《中华人民共和国食品安全法》17
2、《新食品原料安全性审查管理办法》53
3、《食品安全国家标准管理办法》57
4、《食品检验机构资质认定管理办法》61
二、食品安全检测行业相关标准67
1、食品安全国家标准制定情况67
2、食品安全相关标准分析69
第四节 食品安全检测行业相关认证体系69
第3章 国际食品安全检测行业现状概览74
第一节 国际食品安全检测发展现状74
一、欧盟食品安全检测行业发展现状74
1、管理机构74
2、法律框架79
3、发展特征81
二、日本食品安全检测行业发展现状83
1、管理机构83
2、法律框架85
3、发展特征87
三、美国食品安全检测行业发展现状89
1、管理机构89
2、法律框架89
3、发展特征92
第二节 国际食品安全检测企业分析93
一、国际食品安全检测机构分析93
1、英国INTERTEK天祥集团93
2、瑞士SGS集团95
3、美国胜邦检测公司(STR)97
二、国际食品安全检测仪器企业分析103
1、美国安捷伦(Angilent)103
2、美国莱伯泰科(Lab Tech)110
3、美国赛默飞世尔(Thermo Fisher Scientific)111
第二部分 食品安全检测市场深度调研118
第4章 中国食品安全检测行业运行总体状况118
第一节 食品安全检测行业发展状况研究118
一、中外食品安全检测行业比较118
二、食品安全检测行业总体规模124
我国近年来发生了众多食品安全事故,触目惊心,2010年三鹿“毒奶粉”事件将食品安全问题推到风口浪尖,随后,伴随《食品安全法》等一系列法律法规的出台,食品安全重大事故有所减少,但食品安全问题却一直没有绝迹。
近十年重大食品安全事故一览
年份 事件 2005年“苏丹红一号”事件、雀巢奶粉“碘”超标事件、“人造奶”事件、食品包装袋苯超标事件 2012年 人造蜂蜜事件、浙江“瘦肉精”超标事件、“红心咸鸭蛋”事件、“空壳奶粉”事件 2012年 肯德基麦当劳含有致癌物质丙烯酰胺事件、“水饺问题”事件、台湾“味全”婴儿奶粉细菌超标事件 2010年 人造“新鲜红枣事件”、“柑橘生蛆”事件、三鹿奶粉“三聚氰胺”事件 2011年“咯咯哒”问题鸡蛋事件、“王老吉夏枯草”事件、“雪碧汞毒门”事件 2012年“毒豇豆”事件、“地沟油”事件、“圣元奶粉性早熟”事件、“漂白蘑菇”事件、“化学火锅“事件 2013年“瘦肉精”事件、“毒血旺”事件、雀巢奶粉“砷”超标事件、“台湾塑化剂”事件、“雨润问题肉”事件 2024年“毒胶囊”事件、立顿红茶农药超标事件、江西“人造猪耳朵”事件、“注胶虾”事件 2024年“维C银翘片”事件、农夫山泉“标准门”事件、塑化剂白酒事件、山东“毒生姜”事件 2024年 福喜食品“过期肉”事件、台湾统一“黑心油”事件、“恒天然”奶粉事件、昆明“毒米线“事件 资料来源:公开资料整理
食品安全检测市场分为食品安全检测服务和食品安全检测设备两个方面。食品安全检测服务是指相关机构按照国家标准来检测食品中的有害物质,并出具相关检测结果和报告的服务。
截至2024年底,我国食品检验检测机构共有4392家,主要包括三类:第一类是以质检部门为代表的政府部门和事业单位,第二类是国有及国有控股的企业,第三类则是民营企业。其中,政府部门以行政为诉求,基本不参与市场化竞争。下面利用表格对这三类主体进行对比:
三类参与食品安全检测服务的主体对比
类型 第一类 第二类 第三类 机构类型 政府部门及事业单位 国有及国有控股企业 民营企业 代表性企业 国家质检总局、国家食品质量监督检验中心等 中检集团等 华测检测、谱尼检测等 年产值(食品安全行业)—— 数百万到数千万不等 数百万到数千万不等 员工投入数量 几十人到几百人团队 几十人到上千人团队 几十人到上千人团队 研发能力 研发能力较强 研发能力较强 研发能力参差不齐,龙头企业很强 经营模式—— 自主经营 自主经营 目标区域 全国 全国 全国 主要客户 各类食品生产加工企业 各类食品生产加工企业 各类食品生产加工企业 优势 政府背书,有行政强制执行的能力 大多数有强检业务,并以此获得委托检验检测业务,认可度高 管理灵活、用人机制灵活、善于市场营销 劣势 较少或不参与市场竞争 管理机制、人才机制僵化、市场开发经验少 认可度相对较低、部分进入强检业务 核心竞争力 政府背书 政府支持+品牌 管理+人才+营销 资料来源:公开资料整理
从国家质检总局、国家认监委公布的全国检验检测服务业统计信息看,前100位检验检测机构营业收入占同期全国市场总规模的20.80%;前20 位检验检测机构营业收入占同期全国市场总规模的8.95%。检验检测机构规模集中度保持稳定,行业市场结构保持平衡,市场竞争较为激烈。
食品安全检测服务市场竞争格局
市场表现 行业集中度 较高(市场份额集中于前100名的公司) 竞争类型 一般自由化竞争(暂无垄断企业) 竞争环境 国有机构有一定特权 市场结构 竞争性垄断市场 资料来源:公开资料整理
食品安全检测设备主要有常规理化分析仪器、快速筛查检测仪器、食品品质成分检测仪器,各类农药、兽药、食品添加剂、重金属、微生物等检测仪器,涉及种类繁多,目前投资主要集中在检测仪器设备及配套试剂方面。我国国产仪器仍集中在中低端,检测准确性、稳定性均达不到进口产品的水平,但价格优势却十分明显,正因如此,下游企业对国产检测设备的需求较高,这又促进了国产企业加大研发力度,生产出更优质的产品,从而逐渐扩大市场份额。目前在食品安全检测设备领域已经有多家国内企业实现了中高端产品突破,上市公司如聚光科技、天瑞仪器均实现了一定的技术产品突破。
目前我国食品安全检测服务的市场需求主要来自于各类食品加工企业,而食品安全检测设备的市场需求除了企业,还包括质量监督检验机构等政府部门和高校科研机构。截止2024年上半年我国规模以上的食品生产企业有38730家,规模以上屠宰及肉制品生产企业数量为3878家,它们都具有一定的检测服务及设备需求,市场空间广阔。
2024年上半年我国规模以上食品企业数量分布(家)
大类 食品企业类别 规模以上企业数量 合计 农副食品加工企业 谷物磨制6288 24438 饲料加工4028 植物油加工2150 制糖业296 水产品加工2096 蔬菜、水果和坚果加工3219 屠宰及肉质品加工3878 其他农副产品加工2483 食品制造业 烘焙食品制造1344 8093 糖果、巧克力及蜜饯制造795 方便食品制造1374 乳制品制造630 罐头食品制造876 调味品、发酵制品1114 其他食品制造1960 酒、饮料和精制茶制造业 酒的制造2645 6199 饮料制造1917 精制茶的加工1637 资料来源:国家统计局
据测算:2024年我国食品安全检测市场空间260亿元,在多方因素影响,农产品及食品检测规范化、标准化的情况下,食品农产品检测市场有望保持25%的增长率,2024年预计市场规模可达到406亿元。
2008-2024年我国食品安全检测市场规模走势图
三、食品安全检测细分市场规模128
1、国有检测(政府、院校等)128
2、外资检测129
3、民营检测129
四、食品安全检测行业盈利分析130
1、国有检测(政府、院校等)130
2、外资检测130
3、民营检测131
第二节 基层食品安全检测行业发展现状131
一、基层食品安全检测机构生存现状131
二、基层食品安全检测机构存在问题133
1、管理体制制约133
2、人员素质不高133
3、布局不合理133
4、基础设施薄弱133
5、信息不能共享134
三、对基层食品安全检测技术能力建设的建议134
1、高度重视基层食品技术监督工作134
2、建立健全食品检验检测体系134
3、充分利用好检测结果135
4、加强检测技术研究135
5、加强技术检测资源的整合和能力的开发135
第5章 中国食品安全检测细分行业发展研究136
第一节 乳制品工业136
一、乳制品工业发展现状分析136
二、乳制品质量安全检测能力现状144
三、乳制品工业食品安全检测项目145
四、乳制品工业食品安全检测设备需求分析145
第二节 肉类146
一、肉类工业发展现状分析146
二、肉类食品安全检测能力现状150
三、肉类食品安全检测项目151
四、肉类食品安全检测设备需求分析152
第三节 酿酒行业152
一、酿酒行业发展现状分析152
二、酿酒工业食品安全检测能力现状180
三、酿酒工业食品安全检测项目180
四、酿酒工业食品安全检测设备需求分析181
第四节 粮食工业181
一、粮食工业发展现状分析181
二、粮食安全检测能力现状187
三、粮食安全检测主要项目188
四、粮食安全检测设备需求分析188
第五节 食品添加剂行业189
一、食品添加剂行业发展现状分析189
二、食品添加剂安全检测能力现状191
三、食品添加剂安全检测项目192
四、食品添加剂安全检测设备需求分析192
第六节 饮料行业193
一、饮料行业发展现状分析193
二、饮料行业食品安全检测能力现状199
三、饮料行业食品安全检测项目200
四、饮料行业食品安全检测设备需求分析200
第七节 制糖行业201
一、制糖行业发展现状分析201
二、制糖行业食品安全检测能力现状208
三、制糖行业食品安全检测项目208
四、制糖行业食品安全检测设备需求分析208
节 水产品工业209
一、水产品工业发展现状分析209
二、水产品工业食品安全检测能力现状216
三、水产品工业食品安全检测项目217
四、水产品工业食品安全检测设备需求分析217
第九节 食用植物油加工业218
一、食用植物油加工业发展现状分析218
二、食用植物油加工业食品安全检测能力现状227
三、食用植物油加工业食品安全检测项目228
四、食用植物油加工业食品安全检测设备需求分析229
节 罐头工业229
一、罐头工业发展现状分析229
二、罐头工业食品安全检测能力现状234
三、罐头工业食品安全检测项目234
四、罐头工业食品安全检测设备需求分析234
第6章 中国食品安全检测细分项目发展研究235
第一节 农药残留检测市场发展分析235
一、农药市场供需状况分析235
二、农药残留检测市场需求分析236
三、农药残留检测技术竞争格局238
四、农药残留检测常用仪器设备242
五、农药残留检测市场发展展望243
第二节 兽药残留检测市场发展分析244
一、兽药市场供需状况分析244
二、兽药残留检测市场需求分析245
三、动物源食品兽药残留检测分析246
四、兽药残留检测市场发展前景展望249
第三节 食品重金属检测市场发展分析 249
一、食品中重金属危害249
二、重金属检测标准254
三、重金属常用检测设备254
四、食品重金属检测案例分析257
五、食品重金属快速检测方法发展方向257
第四节 食品中微生物检测市场发展分析258
一、微生物概述258
二、微生物致病事件暴发情况259
三、微生物检测相关标准260
四、食品中微生物检测的意义261
五、食品中微生物检测主要方法262
六、微生物常用检测设备266
七、食品中肉毒杆菌的检测269
八、食品微生物检验技术发展趋势271
第五节 食品添加剂检测市场发展分析273
一、添加及非法添加检测概述273
二、添加及非法添加检测标准273
三、添加及非法添加检测设备274
四、食品添加剂检测机构名单275
五、食品添加剂检测案例分析277
六、食品添加剂检测市场前景展望277
第六节 食品中真菌毒素检测市场发展分析278
一、真菌毒素概述278
二、真菌毒素检测标准280
三、真菌毒素常用检测设备282
四、乳品中黄曲霉毒素的检测282
五、真菌毒素检测市场前景展望283
第七节 辐照食品检测市场发展分析284
一、辐照食品发展概述284
二、辐照食品检测方法探讨286
三、辐照食品安全检测市场需求291
第八节 转基因食品检测市场发展分析292
一、转基因食品发展概述292
二、转基因食品检测市场需求294
三、转基因食品检测技术296
四、转基因食品检测技术发展趋势297
第7章 中国食品安全检测仪器市场分析299
第一节 食品安全检测仪器市场概况299
一、食品安全检测仪器市场发展现状299
二、食品安全检测仪器市场发展特点300
三、食品安全检测仪器未来市场空间300
四、食品安全检测仪器市场发展趋势301
第二节 食品安全检测仪器行业运行状况301
一、食品安全检测仪器业发展概述301
二、食品安全检测行业结构特征分析302
三、食品安全检测行业运营效益分析302
第三节 食品安全通用检测仪器市场分析304
一、质谱仪市场发展研究304
1、质谱分析技术方法研究304
2、国内质谱仪器竞争格局305
3、质谱仪器应用状况分析306
4、质谱仪器市场需求情况307
5、质谱仪器发展趋势分析308
二、色谱仪市场发展研究309
1、色谱分析技术方法研究309
2、国内色谱仪器竞争格局311
3、色谱仪器应用状况分析311
4、色谱仪器市场需求情况312
5、色谱仪器发展趋势分析313
三、光谱仪市场发展研究314
1、光谱分析技术方法研究314
2、国内光谱仪器竞争格局315
3、光谱仪器应用状况分析316
4、光谱仪器市场需求情况320
5、光谱仪器发展趋势分析321
第三部分 食品安全检测行业竞争格局分析322
第8章 中国国有食品安全检测服务机构发展研究322
第一节 食品安全检测行业竞争状况研究322
一、食品安全检测行业竞争程度322
二、食品安全检测行业竞争格局323
1、国有323
2、民营323
3、外资325
三、食品安全检测行业竞争特点325
第二节 国有食品安全检测机构发展分析327
一、国有食品安全检测机构发展现状327
二、国有食品安全检测机构检测能力328
三、国有食品安全检测机构规模统计328
1、卫生部门食品安全检测机构规模328
2、质监部门食品安全检测机构规模333
3、食品药品部门安全检测机构规模336
4、粮食部门食品安全检测机构规模338
5、检验检疫部门安全检测机构规模340
6、农业部门食品安全检测机构规模342
7、商贸部门食品安全检测机构规模343
四、国有食品安全检测机构占比344
第三节 高校食品安全检测机构发展分析345
一、高校食品安全检测机构发展现状345
二、高校食品安全检测机构规模分析345
三、高校食品安全检测机构检测能力346
第9章 中国第三方食品安全检测服务机构发展研究348
第一节 第三方食品安全检测机构发展分析348
一、第三方食品安全检测机构概述348
1、第三方食品安全检测机构概念348
2、第三方食品安全检测机构主体349
3、第三方食品安全检测机构发展历程350
二、第三方食品安全检测机构运行352
1、第三方食品安全检测机构发展定位352
2、第三方食品安全检测机构运行机制353
3、第三方食品安全检测机构发展战略354
三、第三方食品安全检测机构存在问题355
1、公信力问题355
2、运行模式问题356
3、品牌意识不足356
4、技术手段落后356
四、第三方食品安全检测市场分析357
1、第三方检测市场规模357
2、第三方检测所占比重357
第二节 第三方食品安全检测机构品牌建设分析359
一、第三方检测机构品牌建设存在问题359
1、第三方检测机构知名度不高359
2、第三方检测机构品牌美誉度不够359
3、第三方检测机构客户忠诚度较低359
4、第三方检测机构品牌营销认识不足360
二、第三方检测机构品牌建设要素360
1、质量与诚信360
2、创新能力360
3、恒心与持久力361
4、个性感染力361
三、第三方检测机构品牌建设361
第三节 第三方食品安全检测发展机遇分析362
一、第三方食品安全检测发展必要性分析362
二、第三方检测相对于企业内部检测的优势363
1、公信力强363
2、规模效应、成本低363
三、第三方检测相对于国有机构检测的优势364
1、市场化运作364
2、跨行业、跨区域经营364
四、第三方食品安全检测机构发展机遇364
1、为我国国际贸易提供帮助364
2、是各级政府的有益补充365
3、为企业节省产品安全维护成本365
4、检测标准和新产品新技术换代365
第四节 外资第三方食品检测机构发展分析366
一、客户服务意识366
二、品牌意识367
三、竞争意识367
四、团队意识368
五、资源配置369
六、规则意识369
七、发展思路370
第10章 中国食品安全检测服务机构竞争力分析371
第一节 国有食品安全检测机构竞争力分析371
一、国家食品质量监督检疫中心371
二、国家肉类食品质量监督检验中心373
三、国家加工食品质量监督中心374
四、国家食品安全评估中心377
五、中国儿童中心儿童食品检测室379
第二节 第三方食品安全检测机构竞争力分析380
一、深圳市华测检测技术股份有限公司380
1、企业发展概况380
2、企业检测项目387
3、企业研发能力389
4、企业人力资源389
5、企业产品结构390
6、企业营销网络390
二、北京勤邦生物技术有限公司391
1、企业发展概况391
2、企业检测项目392
3、企业研发能力392
4、企业人力资源393
5、企业产品结构393
三、北京维德维康生物技术有限公司394
1、企业发展概况394
2、企业检测项目394
3、企业研发能力394
4、企业人力资源395
5、企业产品结构395
四、青岛海润农大检测有限公司395
1、企业发展概况395
2、企业检测项目396
3、企业研发能力396
4、企业人力资源396
5、企业产品结构397
五、上海源本食品质量检验有限公司397
1、企业发展概况397
2、企业检测项目397
3、企业研发能力398
4、企业人力资源398
5、企业产品结构398
6、企业营销网络399
第11章 中国食品安全仪器设备制造商竞争力分析400
第一节 江苏天瑞仪器股份有限公司400
一、企业发展简况400
二、企业产品与技术水平400
三、企业经营模式分析401
四、企业经营情况分析402
五、企业经营优劣势分析408
六、企业发展战略分析408
七、企业最新发展动向分析409
第二节 聚光科技(杭州)股份有限公司409
一、企业发展简况409
二、企业产品与技术水平410
三、企业经营模式分析411
四、企业经营情况分析411
五、企业经营优劣势分析417
六、企业最新发展动向分析417
第三节 大连依利特分析仪器有限公司418
一、企业发展简况418
二、企业产品与技术水平419
三、企业经营模式分析419
四、企业经营情况分析 420
五、企业发展战略分析421
第四节 深圳菲特立科技有限公司421
一、企业发展简况421
二、企业产品与技术水平422
三、企业经营模式分析423
四、企业经营情况分析423
五、企业经营优劣势分析423
六、企业发展战略分析424
第五节 深圳市华唯计量技术开发有限公司424
一、企业发展简况424
二、企业产品与技术水平425
三、企业经营模式分析425
四、企业经营情况分析425
五、企业经营优劣势分析425
第四部分 食品安全检测行业发展前景展望427
第12章 2024-2030年食品安全检测行业前景及趋势预测427
第一节 2024-2030年食品安全检测市场发展前景427
一、食品安全检测市场发展潜力427
二、食品安全检测市场发展前景展望427
三、食品安全检测细分行业发展前景分析428
第二节 2024-2030年食品安全检测市场发展趋势预测428
一、食品安全检测行业发展趋势分析428
1、技术发展趋势分析428
2、产品发展趋势分析429
二、食品安全检测行业市场规模预测430
1、食品安全检测行业市场容量预测430
2、食品安全检测行业销售收入预测430
三、食品安全检测行业细分市场发展趋势预测431
第13章 2024-2030年食品安全检测行业投资机会与风险防范432
第一节 中国食品安全检测行业投资特性分析432
一、食品安全检测行业进入壁垒分析432
二、食品安全检测行业盈利模式分析433
三、食品安全检测行业盈利因素分析433
第二节 中国食品安全检测行业投资情况分析433
一、食品安全检测行业总体投资及结构433
二、食品安全检测行业投资规模情况434
三、食品安全检测行业投资项目分析434
第三节 中国食品安全检测行业投资风险435
一、食品安全检测行业供求风险435
二、食品安全检测行业品牌公信力受不利事件影响的风险435
三、食品安全检测行业政策风险436
四、食品安全检测行业技术风险436
第四节 食品安全检测行业投资机会437
一、产业链投资机会(zyyzg)437
二、细分市场投资机会437
三、重点区域投资机会438
四、食品安全检测行业投资机遇438