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2017-2021年中国钨行业市场现状分析及投资前景研究分析报告

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2017-2021年中国钨行业市场现状分析及投资前景研究分析报告

【名 称】2017-2021年中国钨行业市场现状分析及投资前景研究分析报告

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2017-2021年中国钨行业市场现状分析及投资前景研究分析报告


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1    钨的相关概述 1
1.1
钨的介绍 1
1.1.1
钨的简介 1
1.1.2
各类钨品的定义 8
1.1.3
钨合金的研发及应用 11
1.2
钨矿地质特征及储量 12
1.2.1
钨矿床类型 12
1.2.2
钨矿床时空分布及成矿规律 16
1.2.3
中国钨矿床勘探类型的划分 18
1.2.4
中国钨矿储量及分布 19
1.3
钨资源的开发与利用 20
1.3.1
中国钨矿资源利用状况 20
    
为保护和合理开发优势矿产资源,根据《全国矿产资源规划(2008-2017年)》及实行保护性开采的特定矿种相关规定,部研究确定了2017年度稀土矿和钨矿开采总量控制指标。现将有关事项通知如下:
    一、2017年度全国稀土矿(稀土氧化物REO)开采总量控制指标为105000吨,其中离子型(以中重稀土为主)稀土矿指标17900吨,岩矿型(轻)稀土矿指标87100吨。全国钨精矿(三氧化钨含量65%)开采总量控制指标为91300吨,其中主采指标73300吨,综合利用指标18000吨。
分省(区)稀土矿钨矿开采总量控制指标具体分配见附件。
    二、中国五矿集团公司、中国铝业公司、包头钢铁(集团)有限责任公司、厦门钨业股份有限公司、赣州稀土集团有限公司、广东省稀土产业集团有限公司6家稀土集团整合重组方案已经有关部门批准备案。为促进稀土产业结构调整和优化,按照国务院加快实施稀土企业集团战略要求,对列入稀土集团并整合重组已完成的,指标在省(区)总量指标中单列,由省级国土资源主管部门按单列数下达给稀土开采企业,未进入集团或整合重组未完成的,继续由省(区)分配。
    三、及时分解指标和落实责任。各省级国土资源主管部门要严格按照规定,认真做好指标分解和下达工作,及时将指标分解下达到市县或企业,分级负责、层层落实,并应在部下达指标30个工作日内将本省(区)稀土矿钨矿指标及分配给稀土集团的稀土矿指标分解下达、公告并报部备案。县级国土资源主管部门要与矿山企业签订责任书,明确权利、义务和违约责任。
    四、加强统计报告和监督检查。采矿权人要认真执行稀土月报和钨矿季报制度,及时、准确、规范开展网上直报。地方各级国土资源主管部门要采取措施,切实加强稀土矿和钨矿主采指标执行情况的核查与检查,严禁企业私自将指标转让给其他企业。指导综合利用钨矿企业控制产量,对分配指标不足的综合利用企业实施核定工作,如实报告实际生产情况。
    五、工程建设项目回收利用稀土资源,应纳入开采总量控制指标并严格监督管理。
    六、部将对各地分解下达开采总量控制指标情况、落实月度和季度报告制度情况进行检查,适时组织开展指标执行情况核查。地方各级国土资源主管部门在工作中遇到的问题应及时报部。
    关于稀土矿钨矿探矿权采矿权审批管理,在新文件下发前,继续按《国土资源部关于下达2016年度稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知》(国土资发〔201465号)执行。
2017年度省(区)稀土矿开采总量控制指标
  序号 省(区) 稀土氧化物(REO,吨)   岩矿型稀土(轻) 离子型稀土(以中重为主)   1 内蒙古 59500     其中:包头钢铁(集团)有限责任公司 59500     2     2000   3  西   9000   其中:赣州稀土矿业有限公司(赣州稀土集团有限公司)   7965   4 山东 2600     其中:山东微山湖稀土有限公司(中国铝业公司) 2600     5 湖南   2000   其中:五矿稀土江华有限公司(中国五矿集团公司)   2000   6 广    2200   7 广 西   2500   其中:中铝广西有色崇左稀土开发有限公司(中国铝业公司)   1000   8   25000     9     200         87100 17900         105000 资料来源:国土资源部
2017
年度省(区)钨矿开采总量控制指标
  序号 省(区) 钨精矿   (三氧化钨65%,吨)     综合利用   1 内蒙古 1000 500   2 黑龙江   1100   3   500 150   4   1200     5   2500 400   6  西 35050 3400   7     6000   8   300     9   19500 4100   10 广  3500 60   11 广 西 2000 1000   12     190   13   5850 750   14  西   100   15   1560 150   16   40 100   17   300       73300 18000   总计 91300 资料来源:国土资源部
1.3.2
我国应规范钨矿开采秩序 23
1.3.3
我国钨矿探明动态 24
1.4
钨产业链分析钨产业链分析 25
1.4.1
钨产业链基本介绍 25
   
钨行业属于矿产采选加工行业,不存在一般意义上的上游行业。
钨产业链

资料来源:公开资料整理
    如上图所示,钨行业的下游行业范围较广,主要包括航天、军工、装备制造、机械加工、冶金矿山和电子通讯行业等,上述行业的发展及周期性变化将对钨行业的市场需求状况产生不同程度的影响,但由于钨产品广泛应用于多个相对独立的行业,因此某一或少量的行业不景气对本行业的整体影响有限。
1.4.2 钨上游产业分析 26
1.4.3
钨下游产业分析 28

2   2012-2017年中国钨业发展的政策环境 36
2.1
矿业政策 36
2.1.1
中国近中期矿产资源规划方案解读 36
2.1.2
中国强化矿产资源勘查开发审批管理 39
2.1.3
国土资源部下发文件规范矿业权市场交易 39
2.1.4 2016
年我国找矿突破战略政策状况 40
2.1.5
中国矿产资源保护与合理利用的目标与原则 41
2.1.6
中国矿业领域的对外开放政策透析 43
2.1.7
加强矿产资源开发与环境保护的协调发展 44
2.2
钨业政策 46
2.2.1
钨业政策状况 46
2.2.2
钨行业标准现状 46
2.2.3
钨矿开采总量控制政策 47
2.2.4
未来钨行业政策展望 48
2.2.5
钨产业发展政策 49
2.3
出口政策 50
2.3.1
中国钨出口税收政策 50
   
中国在钨方面的关税税收政策导向也是为了限制初级矿产品的出口,引导和鼓励高附加值深加工产品的出口。比如对低附加值的初级产品取消出口退税,逐步转为增收出口关税;而对高附加值深加工产品却逐步提高出口退税。
中国钨相关出口税收政策
  实施时间 钨品出口税收政策   200411日起 取消钨精矿及钨废料13%出口退税政策   200511日起 取消钨铁退税政策,氧化钨、仲钨酸铵、未锻轧钨、碳化钨、钨制品的出口退税率由13%下调为8%06915日取消   20111122日起 APT9类钨品被列为加工贸易禁止类,0711日起,初级钨产品关税率提高5-15%,钨铁和硬质合金混合料纳入出口许可管理   201171日起 硬质合金混合料出口退税取消,硬质合金和高比重合金等钨材仍保留出口退税,税率5%   2009111日起 硬质合金刀片等出口退税率由5%提高到11%0812月提高到14%0961日提高到15% 资料来源:公开资料整理
2.3.2 中国钨产品出口配额状况 51
   
商务部、海关总署等将钨及其制品列入出口配额商品管理范围,商务部每年对稀土、钨出口总量进行控制,并对直接出口企业资格和出口供货企业资格制定了严格的标准。从2003年至今,国家对出口配额数量采取从紧政策,各年度配额逐步减少。
2003-2016年中国钨产品出口配额情况(万吨;%
  年份 钨品出口配额 增长率   2003 1.63     2005 1.63 0.00%   2011 1.58 -3.07%   2011 1.54 -2.53%   2009 1.49 -3.25%   2010 1.46 -2.01%   2011 1.43 -2.05%   2013 1.57 9.79%   2016 1.54 -1.91%   2016 1.54 -0.02%   2016 1.94 20.62% 资料来源:公开资料整理
2016
年钨及钨制品第一批出口配额分配表
  序号 公司名称 配额数量   1 五矿有色金属股份有限公司 1116   2 四川省五金矿产进出口公司 205   3 厦门钨业股份有限公司 233   4 福建金鑫钨业股份有限公司 485   5 株洲硬质合金进出口有限责任公司 254   6 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 308   7 自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司 815   8 江西稀有金属钨业控股集团有限公司(由江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司执行) 937   9 南昌硬质合金有限责任公司 14   10 崇义章源钨业股份有限公司 36   总计 4403 资料来源:公开资料整理
商品名称:三氧化钨及蓝色氧化钨(单位:吨)
  序号 公司名称 配额数量   1 五矿有色金属股份有限公司 1731   2 四川省五金矿产进出口公司 262   3 厦门钨业股份有限公司 1989   4 福建金鑫钨业股份有限公司 224   5 株洲硬质合金进出口有限责任公司 700   6 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 25   7 自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司 50   8 江西稀有金属钨业控股集团有限公司(由江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司执行) 1107   9 南昌硬质合金有限责任公司 405   10 广东翔鹭钨业股份有限公司 61   11 崇义章源钨业股份有限公司 89   总计 6643 资料来源:公开资料整理
商品名称:钨酸及其盐类(单位:吨)
  序号 公司名称 配额数量   1 中国中化集团公司 98   2 福建金鑫钨业股份有限公司 219   3 江西稀有金属钨业控股集团有限公司(由江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司执行) 11   总计 328 资料来源:公开资料整理
商品名称:钨粉(单位:吨)
  序号 公司名称 配额数量   1 五矿有色金属股份有限公司 662   2 株洲硬质合金进出口有限责任公司 227   3 自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司 235   4 江西稀有金属钨业控股集团有限公司(由江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司执行) 154   5 南昌硬质合金有限责任公司 145   6 广东翔鹭钨业股份有限公司 248   7 崇义章源钨业股份有限公司 63   8 福建金鑫钨业股份有限公司 177   9 厦门金鹭特种合金有限公司 297   总计 2208 资料来源:公开资料整理
2016
年钨及钨制品第二批出口配额分配表
  序号 公司名称 配额数量   1 五矿有色金属股份有限公司 482   2 四川省五金矿产进出口公司 84   3 厦门钨业股份有限公司 90   4 福建金鑫钨业股份有限公司 243   5 株洲硬质合金进出口有限责任公司 97   6 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 116   7 自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司 300   8 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 457   9 南昌硬质合金有限责任公司 4   10 潮州翔鹭钨业有限公司 1   11 崇义章源钨业股份有限公司 12   总计 1887 资料来源:公开资料整理
商品名称:三氧化钨及蓝色氧化钨(单位:吨)
  序号 公司名称 配额数量   1 五矿有色金属股份有限公司 754   2 四川省五金矿产进出口公司 100   3 厦门钨业股份有限公司 838   4 福建金鑫钨业股份有限公司 134   5 株洲硬质合金进出口有限责任公司 300   6 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 9   7 自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司 18   8 江西稀有金属钨业控股集团有限公司 417   9 南昌硬质合金有限责任公司 180   10 广东翔鹭钨业股份有限公司 22   11 崇义章源钨业股份有限公司 74   总计 2847 资料来源:公开资料整理
商品名称:钨酸及其盐类(单位:吨)
  序号 公司名称 配额数量   1 中国中化集团公司 43   2 福建金鑫钨业股份有限公司 90   3 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 8   总计 141 资料来源:公开资料整理
商品名称:钨粉(单位:吨)
  序号 公司名称 配额数量   1 五矿有色金属股份有限公司 285   2 株洲硬质合金进出口公司 89   3 自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司 97   4 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 66   5 南昌硬质合金有限责任公司 60   6 潮州翔鹭钨业有限公司 97   7 崇义章源钨业股份有限公司 23   8 福建金鑫钨业股份有限公司 67   9 厦门金鹭特种合金有限公司 164   总计 947 资料来源:公开资料整理
2.3.3 2017
年我国钨系列商品出口税率 56

3  2012-2017年钨产业的发展分析 58
3.1
世界钨产业发展分析 58
3.1.1
世界钨矿种类 58
3.1.2
世界钨资源分布 59
3.1.3
世界钨产量状况 60
3.1.4
国际钨市场价格 61
3.2
中国钨行业总体发展概况 62
3.2.1
中国钨行业在世界上的地位 62
3.2.2
钨行业总体发展特征 64
3.2.3
钨行业集中度状况 66
3.2.4
钨产业利润分布状况 67
3.2.5
中国钨行业发展格局 68
3.3
中国钨产业调整转型分析 69
3.3.1
中国钨产业调整状况 69
3.3.2
我国钨业转型升级面临的挑战 71
3.3.3
中国钨业转型和产业升级的政策建议 73
3.4 2012-2016
年中国钨行业的发展 75
3.4.1 2016
年中国钨业发展回顾 75
3.4.2 2016
年中国钨行业运行分析 76
3.4.3 2016
年钨产业发展现状 81
3.5 2012-2016
年全国及主要省份钨精矿折含量(折三氧化钨65%)产量分析 82
3.5.1 2016
1-12月全国及主要省份钨精矿折合量(折三氧化钨65%)产量分析 82
3.5.2 2016
1-12月全国及主要省份钨精矿折合量(折三氧化钨65%)产量分析 84
3.5.3 2016
1-12月全国及主要省份钨精矿折合量(折三氧化钨65%)产量分析 86
    2016
12月中国钨精矿折合量(折三氧化钨65%)产量为1.45万吨,同比增长2.03%20161-12月止累计中国钨精矿折合量(折三氧化钨65%)产量13.79万吨,同比增长0.77%
20161-12月年全国及主要省份钨精矿折合量产量及增长率
 
数据来源:国家统计局
20161-12月全国钨精矿折合量(折三氧化钨65%)产量数据
  12月产量(万吨) 1-12月止累计产量(万吨) 12月同比增长(% 1-12月止累计增长(%   1.45 13.79 2.03 0.77 数据来源:国家统计局
2016
1-12月湖南省钨精矿折合量(折三氧化钨65%)产量数据
  12月产量(万吨) 1-12月止累计产量(万吨) 12月同比增长(% 1-12月止累计增长(%   0.54 4.60 -3.51 2.11 数据来源:国家统计局
2016
1-12月河南省钨精矿折合量(折三氧化钨65%)产量数据
  12月产量(万吨) 1-12月止累计产量(万吨) 12月同比增长(% 1-12月止累计增长(%   0.17 1.89 25.15 4.24 数据来源:国家统计局
2016
1-12月云南省钨精矿折合量(折三氧化钨65%)产量数据
  12月产量(万吨) 1-12月止累计产量(万吨) 12月同比增长(% 1-12月止累计增长(%   0.07 0.55 28.2 7.06 数据来源:国家统计局
2016
1-12月广西自治区钨精矿折合量(折三氧化钨65%)产量数据
  12月产量(万吨) 1-12月止累计产量(万吨) 12月同比增长(% 1-12月止累计增长(%   0.03 0.37 -62.33 -38.8 数据来源:国家统计局
2016
1-7月福建省钨精矿折合量(折三氧化钨65%)产量数据
  12月产量(万吨) 1-12月止累计产量(万吨) 12月同比增长(% 1-12月止累计增长(%   0.03 0.29 -35.33 -15.64 数据来源:国家统计局
2016
1-12月甘肃省钨精矿折合量(折三氧化钨65%
  12月产量(万吨) 1-12月止累计产量(万吨) 12月同比增长(% 1-12月止累计增长(%   0.03 0.31 7.53 -1.73 数据来源:国家统计局
3.6
中国钨行业发展存在的问题 88
3.6.1
中国钨矿开采面临的问题 88
3.6.2
我国钨企业存在的不足 89
3.6.3
中国钨产品存在的不足 90
3.7
中国钨行业发展策略分析 91
3.7.1
中国钨产业发展对策探讨 91
3.7.2
促进我国钨行业发展的战略方案 93
3.7.3
国内钨工业持续发展的对策措施 94
3.7.4
我国钨业寻求国际话语权的策略探索 97

4   2012-2017年中国钨市场分析 99
4.1
中国钨市场总体概况 99
4.1.1
中国钨市场供需状况 99
4.1.2
钨市场发展的影响因素 101
4.1.3
影响中国钨价变化的因素 103
4.2 2012-2017
年中国钨市场价格运行状况 105
4.2.1 2016
年中国钨市场价格回顾 105
4.2.2 2016
年我国钨市场价格走势分析 105
4.2.3 2017
年中国钨品进出口价格 106
4.2.4 2017
年我国钨市场价格走势 106
4.3 2009-2017
年中国钨及其制品进出口数据分析 109
4.3.1 2009-2017
年中国钨及其制品,包括废碎料进出口总量分析 109
4.3.2 2017
年主要贸易国钨及其制品,包括废碎料进出口情况分析 110
4.3.3 2017
年主要省市钨及其制品,包括废碎料进出口情况分析 112

5   2012-2017年各类钨产品的发展 114
5.1
硬质合金 114
5.1.1
硬质合金产业发展整体状况 114
5.1.2
硬质合金市场供给状况 117
5.1.3
硬质合金面临的主要问题 121
5.1.4
硬质合金工业发展对策 122
5.1.5
未来中国硬质合金工业发展方向分析 124
5.1.6
硬质合金发展前景预测 125
5.2
钨基合金 125
5.2.1
钨基合金的基本介绍 125
5.2.2
中国钨基合金行业发展概况 126
5.2.3
中国钨基高比重合金生产与国外的差距 128
5.2.4
钨基合金行业未来发展建议 128
5.3
其它钨产品 130
5.3.1
中国钨铁市场运行简况 130
5.3.2
钨丝工业发展状况 133

6   2012-2017年江西省钨业的发展分析 134
6.1 2012-2017
年江西省钨行业总体概况 134
6.1.1
江西钨行业实现跨越式发展 134
6.1.2
江西钨产业经营现状 134
6.1.3 “
十三五江西省钨业发展规划 135
6.2
江西赣州钨业发展分析 136
6.2.1
赣州钨矿资源储量及开发状况 136
6.2.2
赣州市钨产业发展综况 136
6.2.3
赣州钨产业经营状况 137
6.2.4
赣州钨业引资状况 137
6.2.5
赣州市钨产业发展的优势及政策优惠 139
6.2.6
赣州钨行业发展重点及保障措施 140
6.3
赣州各区县钨业发展分析 143
6.3.1
赣县钨产业发展现状 143
6.3.2
崇义县钨产业发展现状 144
6.3.3
大余县钨产业发展现状 144
6.3.4
加快大余县钨产业发展的战略措施 145
6.3.5 “
十三五期间赣县做大做强钨工业 146
6.4
赣州钨业发展存在的问题及对策 147
6.4.1
江西赣南钨产业发展的制约因素 147
6.4.2
江西赣南钨产业的发展策略 148
6.4.3
江西赣州钨行业发展的政策措施 150
6.4.4
赣州市力促钨产业升级的四项措施 151

7   2012-2017年中国其它钨业的发展 153
7.1
湖南 153
7.1.1
湖南钨铋锡锑行业谋求发展 153
7.1.2
高明乡积极促进钨钴加工业向集约化发展 153
7.1.3
高明乡严控钨矿非法开采 154
7.1.4
湖南衡东打造全国最大钨产品加工出口基地 154
7.2
河南 154
7.2.1
河南栾川钼钨的发展状况 154
7.2.2
河南钨钼加工项目列入国家战略性产业 156
7.2.3 2017
年河南寻找钨等矿山资源 157
7.2.4
河南洛阳钼钨产业的发展措施 158
7.3
福建 158
7.3.1
福建钨品出口的特征及建议 158
7.3.2
龙岩市钨粉制棒实力突出 159
7.3.3 2017
年福建公布钨矿开采指标 159

8   2012-2017年中国钨行业重点企业分析 161
8.1
中国五矿集团公司 161
8.1.1
企业发展概况 161
8.1.2
钨业务的发展 174
8.1.3
钨业务并购重组状况 176
8.2
湖南有色金属控股集团有限公司 177
8.2.1
企业发展概况 177
8.2.2
子公司发展动态 186
8.2.3
钨增加动态 187
8.3
江西稀有金属钨业控股集团有限公司 187
8.3.1
公司发展概况 187
8.3.2
发展成就状况 189
8.3.3
企业经营现状 190
8.3.4
企业发展展望 190
8.4
中钨高新材料股份有限公司 190
8.4.1
公司发展概况 190
8.4.2
经营效益分析 192
8.4.3
业务经营分析 192
8.4.4
财务状况分析 198
8.4.5
未来前景展望 199
8.5
厦门钨业股份有限公司 200
8.5.1
公司发展概况 200
8.5.2
经营效益分析 201
8.5.3
业务经营分析 202
8.5.4
财务状况分析 209
8.5.5
未来前景展望 210
8.6
广东广晟有色金属集团有限公司 211
8.6.1
公司发展概况 211
8.6.2
经营效益分析 213
8.6.3
业务经营分析 213
8.6.4
财务状况分析 219
8.6.5
未来前景展望 220
8.7
崇义章源钨业股份有限公司 220
8.7.1
公司发展概况 220
8.7.2
经营效益分析 223
8.7.3
业务经营分析 224
8.7.4
财务状况分析 229
8.7.5
未来前景展望 230
8.8
其他企业介绍 230
8.8.1
江西钨业集团有限公司 230
8.8.2
赣州特精钨钼业有限公司 231
8.8.3
自贡硬质合金有限责任公司 233
8.8.4
株洲硬质合金集团有限公司 235
8.8.5
厦门金鹭特种合金有限公司 236

9   钨行业的发展前景及趋势分析(CSM 239
9.1
钨行业发展前景预测 239
9.1.1
未来中国钨业发展前景分析 239
9.1.2
中国钨市场需求预测分析 241
9.2 “
十三五期间我国钨产业的发展探讨(CSM 242
9.2.1
发展思路 242
9.2.2
发展目标 242
9.2.3
发展重点 243
9.2.4
投资机会剖析 243
9.3 2017-2021
年中国钨工业预测分析 243
9.3.1 2017-2021
年中国钨精矿产量预测 243
9.3.2 2017-2021
年中国钨金属消费量预测 245
9.3.3 2017-2021
年中国钨行业销售收入预测 247
附录 248
附录一:中华人民共和国矿产资源法 248
附录二:钨行业准入条件 256
附录三:钨、锑出口经营管理暂行规定 259
附录四:钨、锡、锑冶炼企业准入公告管理暂行办法 260

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